冉闵考虑到自己所领都是步兵，前燕军是骑兵，便带兵移往丛林，换个交战处。
慕容恪采纳参军高开的建议，派轻骑去拦截冉魏军，交战时诈败，引诱对方到平坦地域。
他兵分三路，事先在平地设伏，冉闵果然中计，陷入围困，冉魏军大败。
冉闵逃跑途中被生擒，慕容恪回师常山，后被慕容俊下令镇守中山。
永和八年七月，镇守鲁口的冉魏大将王午听闻冉魏败亡，便自称安国王，冉闵之子冉操投奔于他。
八月，慕容恪奉命与太尉封奕、尚书令阳骛一起攻打王午。
王午固城自守，并将冉操献给前燕军队，慕容恪率军将鲁口城外的庄稼砍掠一空，引兵返回。
这年冬十月，慕容恪驻扎在安平，囤粮备战，准备再次讨伐王午。
不久，中山人苏林在无极起兵，自称天子。
慕容恪就先率军讨伐苏林。后在广威将军慕舆根的辅助下，慕容恪顺利斩杀苏林。
此时王午已被手下将领秦兴杀掉，秦兴又为吕护所杀，吕护自称安国王。
永和九年五月，慕容恪奉命讨伐反叛前燕的后赵原卫尉李犊，李犊投降，慕容恪便东进去鲁口攻打吕护。
次年二月，慕容恪率兵包围鲁口，一个月就成功攻克，吕护逃去野王，派其弟奉表向前燕谢罪，前燕封吕护为河内太守。
不久，慕容恪因功被封为大司马、侍中、大都督、录尚书事，并封为太原王。
晋穆帝永和十一年，前燕先后攻灭石氏、冉魏的势力，开拓疆域，建立地跨幽、冀、并、平四州的政权，慕容俊摆脱东晋，自立为帝。
镇北将军段龛对此不服，致书慕容俊指责其不该称帝。
十一月，慕容恪被封为大都督、抚军将军，率军去攻打段龛。
段龛兵力强盛，慕容俊告诉慕容恪，如果无法拿下段龛，可直接去捉拿吕护后返回。
慕容恪派轻军先行去往河边准备渡河舟船，方便观察段龛的动向。
段龛的弟弟段罴认为慕容恪善于用兵，劝谏段龛无果，被杀。
“次年春正月，慕容恪领兵渡过济河，段龛率三万将士来战，在淄水大败，将士或