酋长萨尔率领部落勇士雷克萨、洛克汗、陈·风暴烈酒、莫高雷牛头人种族领袖凯恩·血蹄和部落军队反攻塞拉摩，击杀联盟海军上将戴林·普罗德摩尔。
为表示继续和平的愿望，前任部落大酋长萨尔没有攻击塞拉摩的建筑和无意攻击部落的人类，并在杀死联盟海军上将戴林·普罗德摩尔后主动撤出塞拉摩。
部落的安全得以保全。
前任部落大酋长萨尔恢复了和塞拉摩之间的和平。
即便塞拉摩和杜隆塔尔之间的和平维持了三年之久，互为宿敌的双方还是彼此忌惮。近期一系列小规模航运摩擦事件使得两国之间的压力陡增，而作为该地区唯一一个中立港口的控制方，地精也对当前局势颇有微词。顶住重重压力的萨尔请吉安娜帮忙转移一群被惊扰的雷霆蜥蜴。吉安娜本想把它们安顿到莫高雷一侧一片荒无人烟的空旷地，但她惊讶地发现这片土地被结界保护着，当中住着一个人——麦迪文的母亲艾格文。
吉安娜穿过麦迪文那些掩人耳目的结界并见到了艾格文。这位前守护者对吉安娜表现出来的仰慕毫不动容，对吉安娜从小听到的艾格文轶事更是嗤之以鼻。
在吉安娜的恳求下，艾格文还是给她讲了自己的真实故事，并告诉她塞拉摩和杜隆塔尔之间矛盾的根源是恶魔兹莫多尔和它一手重组的火刃氏族。
火刃氏族在人类和兽人中积极招募，致力于挑拨两国关系。在谈话间，吉安娜和艾格文突然感觉到了一个更强大的结界困住了她们，而施法者正是兹莫多尔。
吉安娜本想联合两个法师的力量来冲破结界，却惊讶地发现艾格文的魔力已经所剩无几。幸好吉安娜的部下乘坐飞艇来寻找她，里应外合打开了结界。洛雷娜上校还带来另外一个坏消息：吉安娜的内务大臣克里斯托夫已被火刃氏族收买。吉安娜和艾格文一行迅速回到塞拉摩，在施法查明之后，吉安娜带着洛雷娜和艾格文去往兹莫多尔的藏身地：毒雾峰。施法时吉安娜不敌兹莫多尔的术士，艾格文把自己最后的魔力传给了吉安娜，最终把兹莫多尔放逐回了扭曲虚空。危机平息后，吉安娜和萨尔签订了一个永久的和平条约，保证种族间的敌意不会演变为战争。
最后，艾格文活了下来，并留在塞拉摩继续内务大臣的职