，子发继位。姒发死后，履癸即位，便即内乱不止。
履癸者，便即着名暴君夏桀。夏桀在位，复迁都于斟鄩。因其不修德政，各部落首领纷纷叛离，夏朝国势衰落，走向崩溃。
夏桀文武双全，尤其善武，能手搏豺狼，足追驷马，孔武有力。因见诸侯不朝，夏桀仗恃武勇，常常出兵讨伐，以至穷兵黩武，国力益衰。
夏王贪色，每击败一国，便会从其部落中挑选美女，带回宫中为妃。有施氏、岷山氏、末喜氏先后亡国，宗室之女被掳入夏王宫中。妺喜天香国色，入宫后被夏桀视为珍宝。
夏桀以为天下太平，四方咸服，由是大兴土木。又从各地搜寻美女，藏于后宫，日夜与妺喜饮酒作乐。又造酒池于宫苑之内，名曰“夜宫”，可在池中航船；常引宫人泛舟其上，命令近侍与宫人痛饮，醉而落池溺死者时常发生。太史令终古见此，进宫哭谏。
终古：帝王爱民，民爱戴之。似大王这般娱乐，如此奢侈，必将亡国矣。
夏桀闻而大怒，斥责使出。
夏桀：可恶！卿何敢出此不吉之语？念及初犯，今不斩你，速速退出！
终古心知夏朝将亡，遂潜逃出京，投奔商汤。大臣关龙逄闻此，复进宫劝谏。
关龙逄：臣闻天子谦而信，俭而贤，天下得安，王朝稳固。今陛下奢侈无度，嗜杀成性，民盼早亡，大失人心。只有改正过错，冀能挽回于万一也。
夏桀：大胆，竟敢诅咒于我！若不杀你，谏者难止。令将关龙逄杀死，悬首宫门！
关龙逄被杀，众臣皆都钳口缄默，渐至众叛亲离。
夏桀命人放虎于市，自己立于倾宫瑶台，欣赏国人惊恐逃避，而与妹喜乐不可支。
国人对夏桀恨之入骨，乃编歌谣传唱。
民谣：江水沛沛兮，舟楫败兮。我王废兮，趣归薄兮，薄亦大兮。
夏桀：此歌何意？
侍臣：薄者，通于亳，乃是商国都城。此歌说明，商国将要大兴，夺我夏祚。
夏桀：此乃商汤所作妖言，欲使我夏民投其商国，有何难解？此贼外表忠厚，内怀奸诈，来年孤必聚大军，亲自征之！你等来看，我夏后氏天下，便如这天上之日，其道大光。天上日丧