诸国，积极配合周天子伐楚，始与楚国交锋，自此结仇。
周室东迁以后，楚武王两度伐随，随人奋力抗楚，最终订立盟约。
楚堵敖在位，弟熊恽逃随，随人助其袭杀堵敖，夺得君位，是为楚成王。其后楚国与随国之间时战时和，恩怨纠缠，近二百年之久。
闪回结束。楚昭王仗随人之力逼退楚公子夫概，由是居住公宫之北，称楚昭王城。大夫申包胥时随昭公逃亡，看出随国并非久安之所，于是进言献计。
申包胥：吴国兵少，故此撤军，后必复来。今晋失其伯，能与吴国一较雌雄者，惟秦侯也。臣愿以三寸不烂之舌，往说秦侯出兵，以助我王复国。
昭王无计奈何，只得许之。于是申包胥赍持厚礼，至于雍城，来见秦侯。
秦哀公道：卿与楚王逃亡至随，今来为何？
申包胥：名为借兵复国，实为秦国利害而来。
秦哀公：吴国灭楚，与我秦国有何利害？
申包胥：吴为封豕、长蛇，早欲蚕食上国，因与秦国土不接，故虐始于楚。今寡君失守社稷，逃亡随邑，越在草莽。故使下臣告急上国，并以楚之国土、国人托之。吴夷贪得无厌，既吞楚国，便与上国为邻，亦秦国疆场之大患也。
秦哀公：若依卿计，孤当如何？
申包胥：臣为君侯为计，岂若便于吴国在楚立足未定之机，趁机发兵驱之，以取其所掠楚国北边之地乎？若上天必令楚国灭亡，楚地亦愿为秦土，楚人亦乐为秦侯之民也。若上天不绝楚祚，以君侯之威灵抚之，我寡君诚愿世代事君，绝不食言。
秦哀公贪图安逸，不欲多事，遂以婉言推辞：寡人闻命矣。子姑就馆，将图而告。
申包胥看出秦侯无意救楚，遂叩头出血，涕泣交流道：寡君今越境逃亡，身在草莽，未获所伏。下臣便如芒刺在背，何敢即安？
哀公不悦道：兵者，国之大事也。卿且退，容寡人与众卿议决。
申包胥起身退出，依于庭墙而哭，不食不饮，衣号七日不绝，目中泪尽，继之以血。
秦哀公见申包胥如此，不觉为之动容，秦国诸卿皆都下泪。哀公乃赋《无衣》之诗：
岂曰无衣？与子同袍。王于兴师，修我