阳速刺杀南子，以灭其丑。未料反被南子察觉，诉于灵公，反逐蒯瞆出国。蒯瞆走投无路，先是奔宋，转又奔晋。幸而有子名辄，被灵公立为世子。
南子闻说孔子被鲁国称为圣人，便倍加礼敬，与灵公同车而出之时，使孔子陪乘。
车过街市，卫人见孔子与南子同车，于是歌曰：同车者色耶，从车者德耶？
孔子闻歌大羞，叹道：君之好德，不如好色！
乃复又离开卫国，再往宋国，途中与弟子习礼于大树之下。
宋国司马桓魋亦以男色得宠于宋景公，贵幸用事。闻说孔子欲来，恐被国君重用，自己失宠，遂使人伐倒大树，并欲杀孔子。
孔子见此，遂微服而行，离开宋境，途经郑国，又将适晋。闻说晋国正卿赵鞅用事，冤杀贤臣窦犨、舜华，乃叹道：鸟兽尚且恶伤其类，况人乎？
转了一圈，只得复返卫国，仍住于蘧瑗家中。
其后不久，卫灵公病卒，国人因立公孙辄为君，是为卫出公。
公子蒯瞆逃奔晋国，与鲁国逃臣阳货相会，二人一见如故，就此沆瀣一气，结成同盟。于是在晋国相助之下，蒯瞆与阳货联手袭占戚邑，占为据点。
自此之后，为争夺国君之位，蒯瞆与公孙辄父子反目，刀兵相见。
卫国大乱，复将晋、楚两个大国牵扯进来，晋国相助公子蒯瞆，齐国援助公孙辄。孔子在卫，恶其父子背伦逆理，复又去卫至陈，又将适蔡。
楚昭王闻说孔子在陈、蔡之间徘徊，因知其治国大才，遂使人前往陈国，以重礼聘之。孔子以为楚国乃蛮夷之邦，不敢轻易去就，遂命弟子子贡随同来使至楚，观其政治。
陈、蔡大夫听闻此事，以为楚国若用孔子，陈、蔡必然危殆，乃发兵追及孔子，包围其与门徒于野。孔子绝粮三日，而弦歌不辍。至第四日，楚国使者发兵以迎孔子，陈、蔡兵徒不敢与强楚抵敌，哄然皆散，于是其围自解。
孔子至楚，昭王大喜，将以千社之地封之。
令尹子西自谓己才不如孔丘，恐其留楚，乃向昭王谏阻道：昔文王在丰，武王在镐，地仅百里，能修其德，卒以代殷。今孔子之德，不下文、武，弟子又皆大贤，若得据我国封土长居，则其代楚不