连经数战皆胜，轻取楚国十五座城邑而归。
秦王闻报大喜，亲出国都迎接凯旋之师，大赏随征将士，下令放假十日，举国狂欢。
楚怀王留秦岁余，便趁秦守渐渐懈怠，化妆成庖厨模样，以出城采买食材为由，与数名随从变服逃出咸阳，将欲东归楚国。
中午就餐之时，守吏不见楚怀王出室就餐，这才发现楚王已逃，不敢隐瞒，急报秦王。
秦昭襄王闻报大怒，立命诛杀看守，并发兵马四出，往东、南两路追之。楚怀王由此不敢东行，遂转北路，间道奔赴赵国，往投邯郸。
一路上爬冰卧雪，钻林伏荆，狼狈万状。
镜头转换，按下楚王夜奔，复叙赵国。
赵武灵王先娶韩国之女，生子赵章，立为太子。
至十六年，赵武灵王因梦到美人鼓琴，念念不忘；其后未久，忽然闻听大夫胡广自言，其女孟姚貌美，且善鼓琴。于是大喜，遂纳孟姚为妃，谓之吴娃，生子赵何。
韩夫人薨，便立吴娃为后，废太子赵章，改立赵何。
此后十年之间，赵武灵王忙于开疆拓土，亲自帅师略地，四方征伐。
因以为诸将不可专任守国，乃使群臣朝于东宫，传位于太子，是为赵惠王。使肥义为相，李兑为太傅，公子成为司马。又封长子赵章于安阳，号安阳君，使田不礼为安阳国相。
赵武灵王传位于太子之后，便自号主父，犹如后世所称之太上皇。
主父既让国君之位，将欲窥察秦国山川形势，以及观秦王为人，突发奇思妙想。乃化名赵招，诈称赵国使者，借告以拥立新君之事为由，赍持国书入秦，充当间谍。
赵武灵王由此率领使团西行，团队中暗携画工数人，一路图绘秦国地形。
赵招率团一路缓行，竟入咸阳，来谒秦王：外臣赵招，参拜秦王殿下。
秦昭襄王问道：贵使远来辛苦，左右赐坐。
赵招：谢坐。
秦王：汝先赵王年齿几何？
赵招：正当壮年。
秦王：既在壮年，何以传位于子？
赵招：寡君以嗣位之人多不谙事，欲及其在世，使太子娴习政务，故退为主父。然遇国家大事，未