申诉自己父子冤屈，说明陈胜造反实情。一面指出赵高素有邪佚之志，危反之行，提醒二世当心。
镜头闪回，便说陈胜、吴广造反之事。
三川郡，乃是秦朝三十六郡之一。以境内有河、雒、伊三川，因而得名，郡治洛阳（今洛阳汉魏故城）。辖境黄河以南，灵宝以东，伊、洛流域及北汝河上游地区。
陈胜字涉，三川郡中颍川阳城人氏。自幼身强力壮，性格豪迈，卓而不群。年轻时给人佣工，正值秦朝统治残暴，黎民黔首不堪其苦。陈胜不甘心受人奴役，常发不平之言。
有一日，因在烈日下耕作，汗下如雨。陈胜直起身来，对耕田众伴说道：他日苟至富贵之时，切毋相忘，今之穷苦兄弟也。
众人听了，都觉好笑。便有人接口叹道：我等身为黎首，世代与人卖力佣耕，自顾不暇，何来富贵？陈兄可谓白日做梦。
陈胜遍视穷苦兄弟，不免感慨叹息：燕雀安知鸿鹄之志哉！
众人皆不理他，哂笑而罢。
秦二世元年七月，朝廷征发阳城黔首，前往渔阳戍守。陈胜也在其列，并为屯长。
队伍行进到蕲县大泽乡时，忽遇连日大雨，道路泥泞不通，无法按期到达戍地。
按照秦法规定，应征者误期，皆当斩首，监押者也要受罚。
因见大雨毫无止歇之状，众戍卒心中恐慌，暗中密谋，皆欲杀其监守，逃亡远遁。
陈胜闻知众心浮动，乃与副屯长阳夏人吴广密议：依照秦法，失期当斩。既然走投无路，逃亡若被擒回，亦是死路一条。若造反亦死，则何不拼死，以图富贵？
吴广慨然应道：陈兄但有差遣，吴广无有不从。
陈胜：当今二世，乃始皇帝幼子，不应继位，当立者乃是公子扶苏。扶苏前因屡次规劝始皇，被贬在外，驻守边塞。又无罪过，惨被二世皇帝杀害。奉其为主，不亦可乎？
吴广：扶苏既死，如何再奉其为主？
陈胜：兵不厌诈，兄弟不知？天下百姓都知公子扶苏贤德，而不知其已被二世害死。我等只需寻找貌似之人冒充，谁又知道？
吴广：此计甚妙！
陈胜：又有楚国将军项燕，多次立功，爱护士兵，楚人皆