何？
韩信：既是如此，便请先生言之。
蒯彻：贵贱在于骨法，忧喜在于容色，成败在于决断。以此参之，万不失一。某相君之面，不过封侯，又多危不安。相君之背，贵不可言。
韩信：此语何谓？
蒯彻：天下初发难以反暴秦之时，陈涉、吴广等俊雄豪杰建号壹呼，天下之士云合雾集，鱼鳞襍鹓，熛至风起。当此之时，忧在亡秦而已。今日之忧，非复如是。
韩信：今日之忧为何？
蒯彻：今日之忧，乃是楚汉分争，使天下无罪之人，肝胆涂地；父子暴骸骨于中野，不可胜数。楚汉相争不息，天下之忧不解。能解此忧者，其在于将军也。
韩信：以先生观之，楚汉相争，孰胜？
蒯彻：楚人起于彭城，转斗逐北，至于荥阳，乘利席卷，威震天下。然兵困于京、索之间，迫西山而不能进者，三年于此矣。汉王将数十万之众，距巩、雒，阻山河之险，一日数战，无尺寸之功，折北不救，败荥阳，伤成皋，遂走宛、叶之间，此所谓智勇俱困者也。夫锐气挫于险塞，而粮食竭于内府，百姓疲极怨望，容容无所倚靠。以在下料之，其势非天下之贤圣，固不能息天下之祸。当今两主之命，皆悬于足下。足下为汉则汉胜，与楚则楚胜。
韩信：先生既以我绝楚使为是，则必许我助汉也。
蒯彻：臣披腹心，输肝胆，效愚计，恐足下不能用也。诚能听在下之计，莫若两利而俱存之，三分天下，鼎足而居，其势则莫敢先动。
韩信：诚能三分天下，我居其一乎？
蒯彻：夫以足下贤圣，拥甲兵之众，若据强齐，北从燕、赵，出空虚之地而制其后，因民之欲，西向为百姓请命，则天下风走而响应，孰敢不听！割大弱强，以立诸侯，诸侯已立，天下服听而归德于齐。案齐之故，有胶、泗之地，怀诸侯以德，深拱揖让，则天下之君王相率而朝于齐矣。盖闻天与弗取，反受其咎；时至不行，反受其殃。原足下孰虑之。
韩信听罢，怦然心动。但又思索片刻，答道：汉王遇我甚厚，载我以其车，衣我以其衣，食我以其食。我闻乘人之车者，载人之患；衣人之衣者，怀人之忧；食人之食者，死人之事。我岂可以向利，而背大义乎！