镜头转换，新朝第三路军行走在途，正往西进发。
主将李崇领先而进，不见前面两路军有探马来报，心中狐疑，因此不敢长驱直入，约束部众缓行。沿路之上又不断派出哨探，遇事立即还报。
不料封犁、危须骑兵早就候在路上，见到新军哨探，尽都斩杀，一个不曾漏网。
当夜三更，封犁、危须胡骑四集，摸到新军宿营之地，齐声呐喊，吹起号角，似狂风般卷入，四面剿杀。新军自睡梦中惊醒，急上马还击，但已损伤近半。
双方激战一夜，将至天明，李崇方得冲出重围。环顾部众，个个挂彩，人人带伤。于是长叹一声，收集残部，仓惶东撤。自此退保龟兹，直到王莽败亡，李崇不敢还国。
画外音：此役之后，西域乃与中国完全隔绝，不通使节。王莽无故兴师动众，讨伐匈奴及周边诸国，大都劳而无功。南征句町之战，前后征发吏民二十余万，军粮前后不济，士卒饥疫，又死数万人众。其后又连年天灾，多郡百姓人相为食，惨状史不绝书。
镜头转换。中原之地迭经人祸，又遭天灾，百姓因此流离失所，离乡背井，拥向山东及江淮一带，求乞为生。时称流民之祸，官府禁不能止。
流民一路向东，涌入琅琊郡海曲县境。爷呼娘唤，幼儿啼哭，沿路不绝。
县城郊区某乡，有一大户姓吕，在乡里以酿酒为业，累积数代，因致巨富。吕翁已死数年，遗下独生儿子名唤吕育，因自幼读书，便不肯子承父业，现为县中小吏。
吕氏家中偌大产业，因此便皆落在吕母肩上，独自操持。
忽这一日，天色近午，一个小厮自县城方向狂奔而来，直入吕家酒坊，放声大哭。
吕母听得院中哭声惨绝，心中不快，急出厅堂看时，见是随侍儿子厮仆，名唤吕三。
吕母：吕三噤声！晴天白日，因何嚎丧？
吕三：奶奶，果是嚎丧，果是嚎丧。
吕母：放你娘的屁！你不在县衙伺候你家相公，回来作甚？
吕三：奶奶，没的伺候了，相公被那县宰杀死哉。
吕母闻声此言，颜色更变，上前一把拎起吕三，怒道：狗才，怎敢扯这弥天大谎！
吕三：奶奶，小人何