称天子，请令征伐！
镜头闪回，叙述江淮之乱。
字幕：刘永，梁孝王刘武八世孙，初被更始帝刘玄封为梁王，以睢阳为都城。
更始政乱，屡败于赤眉，刘永闻报拍案而起：此我建功立业之时也，机不可失。
于是下令：众卿听封。敕命以我御弟刘防为辅国大将军，刘少公为御史大夫，周建等一众豪杰分别为诸路将帅，大起三军，挺进中原，就此争夺天下！
众将欢呼：大王圣明，我等遵命！
于是整顿兵马，挥师中原。初起兵时，势如破竹，先后攻下济阴、山阳、沛县、楚邑、淮阳、汝南等二十八城。
梁王闻报大喜，于是自称天子，变定国名为汉，都于睢阳。
又传诏旨：敕封西防佼强为横行将军，东海郡大豪董宪为翼汉大将军，刘地张步为辅汉大将军，联兵割据东方，与光武帝刘秀平分天下。
闪回结束。刘秀闻报刘永自立为帝，不由大怒：大将耿纯何在？
耿纯：臣在。
刘秀：命你为帅，率军进击山东，讨伐逆贼刘永。
耿纯：臣遵旨！
于是引军出离洛阳，向东进攻济阴，一战击败刘永，占据定陶。
建武二年三月，光武帝刘秀再下诏旨：命虎牙大将军盖延为帅，驸马都尉马武、骑都尉刘隆、护军都尉马成、偏将军王霸、讨难将军苏茂等为副将，率军五万，东征睢阳。
六将：喏，臣等遵旨！
于是盖延辞帝出京，祭旗誓师，军分东西两路进兵。汉军气势如虎，一路斩将夺旗，势如破竹。未过旬日，捷报频传；西路军夺占襄邑，东路军攻占麻乡。
刘永连吃败仗，率残部逃进睢阳，闭门不出；盖延率军长驱直入，围城数重。
未料便在将欲破城之际，苏茂突然举兵反叛，占据广乐，并主动向刘永称臣。
刘永大喜，任命苏茂为大司马，册封淮阳王。盖延等围攻数月，不能攻下睢阳。
字幕：建武二年闰八月，金风乍起，满地金黄。
盖延见城中守兵懈怠，遂组织先登军，乘夜攀上城垣，杀入城内。
刘永闻报汉军入城，急携家人在诸将保护下冲出