外音：张堪文武全才，在任八年，北部匈奴不敢南犯；又与边民休养生息，人谓“渔阳惠政”。百姓歌曰：“桑无附枝，麦穗两岐。张君为政，乐不可支”。乐不可支一词，即典出于此。东汉着名科学家、文学家张衡，便是其嫡孙。
镜头转换，洛阳宫中。
刘秀召见各州郡主管考核官员，并在宫中设宴款待。诸郡主管无不受宠若惊，感恩戴德谀词如潮。光武帝不为所动，席间挨个询问各地风土人情，及其前后守令贤能与否。
蜀郡计吏樊显进言：渔阳太守张堪在蜀郡时，心地仁慈，爱护部下，威名足可震慑诛伐奸贼。击败公孙述时，珍宝堆积如山，张公手中所掌握财富，足可使子孙享受十代。而其解职还都时，乘断辕车，只有布被包袱而已。
刘秀听罢，叹息良久，便任樊显为鱼复县长吏。正准备征召张堪还朝重用，忽闻张堪不幸病逝。刘秀深悼，颁诏褒其功绩，并赐布帛百匹。
字幕：建武九年，大将祭遵病故于军中。
镜头闪回，回顾剑遵生平。
祭遵字弟孙，颍川颍阳人。刘秀破昆阳后，其以县吏身份来投，初为刘秀门下吏。后从征河北，为军市令。刘秀舍中儿犯法，祭遵杀之。
刘秀发怒，令将祭遵拘捕。
主簿陈副劝谏道：明公常欲众军整齐，祭遵奉法不避权势，正是教化法令所需者。
刘秀深以为然，由是加封祭遵为刺奸将军，并对诸将嘱道：公等须对祭遵多加小心！我舍中儿犯法，其照样杀之，对你等更绝不会徇私。
不久又拜为偏将军，以平定河北之功封为列侯。建武二年春，拜为征虏将军，封颍阳侯，与骠骑大将军景丹、建义大将军朱佑、汉忠将军王常、骑都尉王梁、臧宫等入箕关，南击弘农、厌新、柏华蛮中贼。
派战之中，祭遵不幸中弩，伤口流血中止。众将见状，逐渐引退，军伍混乱。祭遵在马上呼叫斥骂不止，督促士卒加倍苦战，于是大破贼兵。
当时新城蛮中山贼张满，屯兵于险要，为害人民。祭遵奉令往讨，断绝其粮道，张满几次挑战，祭遵坚守不出。厌新、柏华残余重与张满会合，攻下霍阳聚，祭遵分兵击破。
建武三年春，张满饥困，祭遵破城，活