史寒朗冒死切谏，又经马皇后规劝，明帝才有所感悟，乃平理冤案千余人。但直至章帝即位之初，此案受牵连者不少仍未被宽宥。
画外音：楚王刘英及汉明帝都未曾想到，一百年后，佛教竟发展到皇宫之中。汉桓帝在宫中为黄老、佛陀同时立祠，加以祭拜，佛教由是在中土大兴。
永平十五年，汉明帝查案地图，封国给诸皇子，封地只有建武朝所封诸侯国一半。
马皇后说道：诸位皇子封地才只有数县，陛下得无过分节俭乎？
明帝答道：我之诸子，怎能与先帝诸子相等？每年所得供赋二千万钱，就足够矣。
马皇后闻罢，拜服称颂。
当时诸将上言奏事，或公卿大臣廷议难以评定者，明帝多次试让马皇后评论，则分析其中旨趣道理，对各种意见都能推其实情。
由此每当服侍天子，马后总要谈到国政，对明帝决策多有补益，而不曾以自家私事请求天子。明帝对皇后宠爱尊敬日益加深，始终不衰。
镜头转换，辽东半岛。
永平十五年，高句丽太祖王遣贯那部沛者达贾征伐藻那，俘虏其王以归；两年后，复遣桓那部沛者薛儒征伐朱那，虏其王子乙音，降黜为古邹加职。
画外音：高句丽太祖王由此统一朝鲜半岛，内部王权经过整合，因而大大增强，并于公元二世纪时时常骚扰东汉边境。至公元146年，太祖王在位九十一年，传位于胞弟次大王，自己又活近二十年，方才寿终正寝。其寿命之长，在古今中外国君中实属罕见。
镜头转换。永平十五年，张陵第三次来到京城洛阳，准备在此修炼。
字幕：张陵亦名张道陵，字辅汉，徐州丰县人。西汉开国功臣张良第八世孙，父名张大顺，好神仙之术，自称桐柏真人。生子取名为“陵”，望其将来能追随先祖，登陵成仙。
镜头闪回，叙述张道陵由来。
张道陵自幼聪慧过人，受父亲熏陶影响，七岁时便读通《道德经》；为太学书生时，又博通《五经》，天文地理、河洛谶纬之书，无不通晓，从其学者，多达千余人众。
但随学问日深，张道陵常叹息所读之书无法解决生死问题，于是弃儒，改学长生之道。二十六岁时曾官拜江