州令，但不久就辞官来至洛阳，隐居北邙山中，精思学道。
闪回结束。自此之后，张道陵开始云游名山大川、访道求仙。先南游淮河，居桐柏太平山，后与弟子王长、赵升一起渡江南下，到江西贵溪县云锦山。
此处山清水秀，景色清幽，据传是为古仙人栖息之所。张道陵相中此间风水奇绝，就在云锦山上结庐而居，筑坛炼丹。传说三年后神丹炼成，龙虎出现，故将此山又称龙虎山。
张道陵六十岁时，听闻蜀中民风纯厚，易可教化；且闻巴蜀疹气害人，百姓为病疫灾厄所困，欲用符丹为人治病，便率众徒入川。
入川之后，张道陵先居阳平山，后住鹤鸣山；还先后曾到西城山、葛溃山、秦中山、昌利山、涌泉山、真都山、北平山、青城山中，精思炼志。
画外音：此后直至永和六年，张道陵着作道书二十四篇，自称太清玄元，收徒设教。奉其道者，须纳五斗米为贽，时称五斗米道。相传至汉顺帝汉安元年正月十五日，太上老君降临蜀地，传授张道陵正一盟威之道，嘱其扫除妖魔，救护生民。张道陵就此创立正一道教，尊老子为教祖。汉永寿二年，张道陵升仙而去，时年一百二十三岁。
镜头转换，永平十六年，洛阳汉宫王城。
汉明帝因见国富民强，府库充盈，便一改父亲光武帝对西域羁糜之策，诏命征发四万五千精骑出塞，进攻北匈奴。
诏令兵分四路：派祭肜率一万一千骑出高阙塞，窦固、耿忠率一万二千骑出酒泉塞，耿秉、秦彭率一万骑出张掖居延塞，来苗、文穆率一万一千骑出平城塞，分进合击。
诸将奉旨，祭旗誓师，分路出征。按下其余三路，专说窦固一路，与副将耿忠引一万二千骑前往天山，命弟班超为假司马，引领前部先锋军马，攻击匈奴呼衍王。
镜头闪回。班固，字孟坚，班彪之子，出身儒学世家。自幼接受父伯教育熏陶，九岁便能文诵赋。因受父亲朋友辈学者影响，学业大有长进。
班彪晚年潜心续写《史记后传》，受父亲影响，班固也开始留意汉朝史事。
班固于十六岁时，进入洛阳太学学习，用功苦学，贯通各种经书典籍，对百家学说都能深入钻研，同时注重见识，并不拘守一师之说，