戈。
灵帝览奏不答，惟摇头叹息而已。其后未久，向栩、张钧二人都受十常侍谗害，反以勾通黄巾乱民之罪，下狱而死。
镜头转换，分别叙述各路战场。
大将军何进闻说皇甫嵩被围长社，惊惧不已，急派骑都尉曹操率军救援。
曹操领命引军而进，因路遇大风，难以行军。只得下令依山背风，穿林而行。
此时长社城中，皇甫嵩因见刮起大风，便心生一计。傍晚之时，遂命士兵手持火把，暗地出城，利用黄巾军营寨周围杂草丛生，顺风放火。
正当黄昏之际，风势愈猛。于是火借风势，风助火威，将黄巾军烧得七零八落，丢盔弃械四散逃窜。官军大呼进攻，城上亦举出火把响应。
皇甫嵩下令副将击鼓助战，亲自突骑冲入敌阵，大施神威，势不可当。
黄巾军大乱，四处奔走，不辨东西南北。正遇上曹操援军到来，迎头又杀一阵。
颍川黄巾军被皇甫嵩、朱儁和曹操三面夹击，难以抵敌，被斩杀数万，就此元气大伤。
六月，南阳太守秦颉与本地黄巾军战斗获胜，斩杀贼首张曼成。南阳黄巾军便以赵弘为帅，复聚众十多万人，占据宛城，负隅顽抗。
皇甫嵩与朱儁军继续进击汝南，追击波才到阳翟；又在西华大败彭脱，就此转入反攻。
颍川及南阳黄巾军大败，余部聚于豫州，商议欲逃宛城，投奔赵弘。未及逃走，佐军司马孙坚率淮左军马突然杀至，登城先入。众人蚁附推进，大破敌军，成功讨平豫州。
按下江淮，复说河北。
卢植在冀州数战，大破张角，斩杀万余。张角撤到广宗，卢植挥军杀至，设围数重，建筑壁垒、挖掘壕沟，制造云梯，将可攻下城池。
便在此时，朝廷派遣宦官左丰前来视察河北军情，一路索贿，对带兵将领敲榨勒索，无所不用其及。部将皆劝卢植贿赂左丰，以求邀功请赏，卢植不肯。
左丰恼羞成怒，就此返回洛阳，向朝廷诬告卢植作战不力，养寇自重。灵帝听信谄言，命用囚车徵召卢植回京问罪。
因临阵易帅，朝廷唯有下诏，重新部署诸将：命皇甫嵩北上东郡；朱儁进攻南阳赵弘；以董卓代替卢植，进