攻广宗张角。
镜头闪回，董卓再次登场。
延熹九年，鲜卑人与羌人联合入塞。朝廷拜张奂为护匈奴中郎将，负责平定幽、并、凉三州叛乱。董卓因此奉命出任军司马，接受张奂调遣。
永康元年冬，羌人进犯三辅，张奂派董卓、尹端出击。董卓展其神威，大破羌兵，斩其首领数人，俘虏万余部众。
张奂凯旋班师，表奏董卓杀敌之功，朝廷览奏大悦，便拜董卓为郎中，赏赐缣缯九千匹。董卓尺帛不受，全部分给下属官兵。
其后董卓相继出任并州雁门郡广武令、益州蜀郡北部都尉、西域戊己校尉，因事被免。熹平年间，董卓被司徒袁隗征为掾吏，后出任并州刺史、河东郡太守。
当时张奂罢官，被朝廷禁锢终身，隐居于弘农华阴。董卓闻知，委托兄长董擢赠缣百匹，以示不忘旧主。张奂厌恶董卓为人，拒绝不受，原封退还。
中平元年，黄巾起义爆发。北中郎将卢植大战河北，正在节节胜利之际，却遭宦官左丰诬陷，被朝廷罢免。由此改拜董卓为东中郎将，接管冀州战区事务。
闪回结束。董卓接诏，就此上任，率部奔赴冀州战场。
董卓到达河北，不去广宗迎战张角，却引军围攻下曲阳县。因两月不克，反损兵折将。
朝廷闻报，令左中郎将皇甫嵩北上冀州；罢免董卓，押至廷尉受审，判减死罪一等。
按下河北，复说南阳。
皇甫嵩引军北上冀州，朱儁自觉势单力孤，便与荆州刺史徐璆、南阳太守秦颉合兵一处，共计一万八千兵马，围攻宛城赵弘。因宛城墙厚池深，官兵百日不克，反而损兵折将。
消息传至洛阳，朝中便有宦官提出奏议，请徵朱儁回京问罪。幸而司徒张温上表说情，灵帝才罢，诏命限期破贼，以将功赎罪。
朱儁奉诏大惊，乃引兵急攻宛城，日夜不休。数日之后，终将赵弘射杀，但其城未破。
赵弘既死，黄巾军共推韩忠为首，继续死守。
朱儁因见自己兵少，难克艰城，便思一计。
于是下达将令，退兵五里，扩大防围、建筑阵垒；同时堆砌土山，以观望城内动静。一切准备就序，即命副将引领一军，高举自己帅