取韩馥冀州，继而便与公孙瓒开战。而袁术据有南阳，也与新任荆州刺史刘表交恶，互相攻击。
镜头闪回，叙述刘表割据荆襄始末。
字幕：刘表，字景升，山阳郡高平县人，西汉鲁恭王刘余之后。
刘表身长八尺余，姿貌温厚伟壮，少时知名于世，名列“八俊”之一。早年因参与太学生运动而受党锢之祸牵连，被迫逃亡。光和七年党禁解除，被大将军何进辟为掾，出任北军中候。
及何进死于宦官之手，董卓进京揽政，极为欣赏刘表才干，因拜为荆州刺史。
刘表既奉董卓之命，于是单骑赴任荆州。及到彼处方才发现，此时正值江南大乱，宗越叛军大盛，聚众数十万人，纵横江表，无人能制。
刘表无计可施，乃听从南郡人蒯越之议，以利诱斩宗越渠帅十五人，悉并其众，然后晓谕郡县，招谕宗越各部投降。
宗越百余部落畏其威势，皆举兵归降，江南之地悉皆讨平。
刘表改以襄阳为州治，通过不断蚕食鲸吞，遂得据荆州七郡。荆州所辖地方数千里，带甲十余万，刘表盘踞于此，便即一跃成为当时天下实力最强州牧。
当时袁术战据南阳，与襄阳毗邻，只隔一江。
刘表既据襄阳，遂表奏袁术为南阳太守，以表睦邻之意。袁术却并不感谢刘表，反挑拨江东猛虎孙坚：公为长沙太守，今江南之地尽为刘景升所得，则贤弟此身安归！
孙坚果中袁术离间之计，遂引本部兵攻打刘表，欲还归江南，往长沙就职。不料激战之中，却误中荆州大将黄祖埋伏，因被乱箭攒射而死。
其时孙坚长子孙策尚幼，不能与刘表对敌，只得引领父亲旧部依附袁术。
画外音：袁术既挑拨孙、刘两家火拼，自己无利可图，转身却又与从兄袁绍两兄弟反目决裂。中原诸州，由此正式陷入军阀割据，相互混战之局。
镜头转换，按下荆州南阳，复说河内东郡。
初平二年秋，黑山军以于毒、白绕、眭固等为首，进攻魏郡、东郡等地。东郡太守王肱不能抵挡，于是遣使前往酸枣（今河南新乡市延津县），请求盟主袁绍救援。
袁绍闻报，乃派曹操往救。曹操引兵进入东郡，在濮阳大破