黑山军白绕部，初战获胜。袁绍由是表奏曹操为东郡太守，改治东武阳。
次年春，曹操在顿丘大破黑山军于毒部，复在内黄大破眭固及匈奴于扶罗，就此平定东郡。
曹操起兵以来苦无地盘，至此终有东郡，作为立足之地。
初平二年十一月，青州黄巾军三十万人进入泰山郡。泰山太守应劭亲率文武，与黄巾数次交锋，前后斩首数千级，获老弱人口万余，辎重银二千两。青州黄巾数战不利，退出泰山。
但在此战之中，兖州刺史刘岱死于黄巾军之手，桥瑁、张杨等势力皆卷入明争暗斗。
东郡东武阳人陈宫见兖州无主，乃联合济北相鲍信，招引曹操占据兖州。
是年孙坚旧部程普、黄盖等人拥立少主孙策，向袁术借兵数千，挥师南下进攻江东各地，袭夺丹阳、吴郡、会稽诸郡，自此聚贤纳士，割据一方。
由于董卓控制朝廷，各诸侯间公开杀戮，已经无人管束，汉末割据战乱全面展开。
时有辽东太守公孙度，本是辽东人，勇猛好杀，曾在郡中杀豪族百余家，尽夺其赀财以充军费；又率军东击高句丽国，西攻乌桓诸部，威行辽东沿海一带。眼见中原陷于战乱，认为汉室即将败亡，乃自称辽东侯、并州牧，更行籍田、郊祀天地等天子之礼。
又分辽东为辽西、中辽二郡，自置太守，就此割据辽东。
镜头转换，按下群雄割据，复说董卓乱朝。
初平二年四月，董卓败于孙坚，回至长安。入城之时，众臣皆都远迎城门之外。
董卓遍览诸卿，一眼看到御史中丞皇甫嵩，便命其跪拜迎接，以示羞辱。
皇甫嵩回至府中，便因郁恨得疾，就此抱病不出。
董卓乘坐青盖金华车入城，爪画两轓，时人号曰竿摩车。因嫌丞相权势不够，便即自称太师，更封弟董旻为左将军，侄董璜为侍中、中军校尉，宗族俱都入朝为官。
又迫献帝下诏，命公卿大臣见到董卓，都需下车跪拜，而董卓不需回礼；朝廷各尚书等要职部门，都需到太师府汇报政事。
时有幕僚为讨好董卓，提出太师功过姜尚，可称“尚父”。
董卓向蔡邕征询意见，蔡邕劝止，说宜还都洛阳之