羽忍耐不住，抢先问道：却待何时？
左慈：我观曹操之志，意在平定天下，与袁绍必有一战。袁绍拥有四州之地，两兵相交，非三年不能骤解。届时你兄弟南联荆州刘表，领兵以袭曹操之后，则许都可得，献帝得救。此时奉天子以命天下诸侯，重扶汉室江山，岂非千古之业？
刘备：徐州是四战之地，易攻而难守，故我两度失于吕布，终又被曹操轻易夺去。倘若曹操不去与袁绍交战，却先来徐州伐我，当以何拒之？
左慈：以曹操实力，皇叔无力与其正面争锋，可使人先行结交荆州刘表。曹操在与袁绍决战之前，不敢南下荆州。若徐州城破，皇叔可南投刘表，曹操则无能为力也。
刘备听了，心头敞亮，重新施礼道：多谢道长指教之恩。
左慈：荆州开府治所于襄阳，襄阳城南三四十里，有个水镜山庄，皇叔可曾知道？
刘备：备略有所闻。
左慈：此乃我师叔水镜先生隐居之所，襄阳才俊，尽集于此。鬼谷门掌门史子眇师弟，现今亦在庄上修行。皇叔手中已持有天子所赐卧龙令牌，可到水镜山庄一行，与史掌门手中伏龙令合对。其必有妙计助你成就大业，千万莫要忘却。
刘备听了，又惊又喜。关羽见貂蝉在道长身侧眉目含波，欲言又止，知道必有缘故，待要张口问时，却被左慈抬手制止：噤声，有人来了！
话音刚落，果听帐外脚步声响，有人在帐口扬声问道：皇叔安在？下官董承，夤夜冒昧来访，请恕造次不恭之罪。
左慈微笑道：心怀异志者来了。你三兄弟定要牢记我适才所说言语，贫道去也！
用手一扯貂蝉，转身而去。老少二人身影一晃，已钻出营帐，消失在黑夜之中。关羽看着貂蝉离去背影，似有所思；张飞却看向关羽，不知二哥因何忽然发呆。
刘备见左慈走了，遂率二弟迎出，将国舅董承请入帐内，叙礼坐定。
字幕：董承，冀州河间人。汉灵帝母董太后之侄，献帝董贵人之父。初为董卓女婿牛辅部将，与董旻、董璜均为董卓爪牙，任车骑将军。
刘备问道：国舅夤夜至此，必有事故？望不吝赐教。
董承答道：实不相瞒皇叔，你我均为皇亲，不必见