刘备将书简掷地，掩面大哭道：陈元龙当年力劝陶公祖举徐州以让刘备，后又助某逃脱吕布迫害，并多次书信迢递，相约全力助我兴复汉室。今元龙即死，是天亡我一臂也！
孙乾、糜竺在旁，闻说陈登暴亡，亦为之下泪。
镜头转换，按下新野，复说襄阳。
蔡瑁得了曹操密信，一时犹豫不定。正在此时，禁军来报：门外有故人梁鹄求见。
蔡瑁急将密信拢在袖内，趋步迎出府门，与梁鹄携手而进，吩咐备酒相待。
字幕：梁鹄，字孟皇，安定乌氏人，少与曹操、蔡瑁同窗，共拜书法大家师宜官为师。擅书八分字体，初任侍郎，后任选部尚书，又迁幽州刺史。因遭黄巾之乱，逃依刘表。
蔡瑁置酒款待故友，因怀满腹心事，故此席间心不在焉，应答失据。
梁鹄见此，开门见山问道：贤兄如此魂不守舍，可是为曹公将欲南下乎？
蔡瑁：兄非外人，所言正是。弟不敢隐瞒，也正欲请教，当如何行止。
即将曹操密信拿出，置之案上。
梁鹄大笑，亦拿出一封密信来：曹丞相之书，弟亦得之，故此不揣冒昧造府来访。
蔡瑁：若依贤兄之意，我当如何？
梁鹄：孟德即是我等故人，又官居大汉丞相，雄才武略，连袁本初兄弟尚且不敌，何况区区荆州？若依愚计，蔡兄理当顺天应人，归于朝廷，则进可裂土分茅永镇荆州，退亦可为万户侯。胜于一旦落入刘备及公子刘琦之手，则举族受戮矣。
蔡瑁听了，以为是金玉良言，心意遂绝，便急遣家人请来蒯越，共同商议降曹。
蒯越也早与曹操互通款曲，闻蔡瑁要倒卖荆州，自是一拍即合。当夜三人密议已定，蔡瑁自去报知其姊蔡夫人。
夫人喜诺，即令蔡瑁作书，遣人前往宛城求降。夏侯惇得书大喜，立即遣人引领荆州信使，前至许都拜见曹操，并向天子呈递降表。
曹操得到蔡瑁降书，不由喜上眉梢。于是率领群僚上殿，奏请天子，南征荆州。
献帝正欲准奏，太中大夫孔融出班谏道：丞相且慢，陛下不可！刘备与刘表皆乃汉室宗亲，平素又无大逆之行。丞相兴此无名之师，恐失天下之望。