迎黄忠。黄忠引军出营，韩浩在阵前大骂：无义老贼！
因知黄忠厉害，便与夏侯尚上前夹攻。黄忠与二人斗十余合，故意败走，二将夺了黄忠营寨。次日再战，黄忠又败，将营寨舍了。如此三日，黄忠连败数阵，直退到葭萌关上。
霍竣见状大惊，孟达却知是法正居中用计，暗暗发笑。
是夜二更，黄忠引五千军，开关直下。夏侯尚、韩浩被黄忠破寨直入，人不及甲，马不及鞍，各自逃命而走，军马自相践踏，死者无数。
比及天明，又夺回三寨，兼得魏军所弃兵器鞍马无数，尽教孟达搬运入关。
黄忠催促军马随后而进，士卒皆努力向前。张合军反被自家败兵冲动，望后而走，奔至汉水，连夜投天荡山来，见守将夏侯德，具言前事。
忽听山前金鼓大震，人报黄忠兵到。夏侯德大笑：老贼不谙兵法，连日远涉而来，深入我境，其兵必疲，我当击之！
遂分兵三千，命韩浩下山与战。黄忠整兵来迎，鼓噪大进，见韩浩引兵来战，纵马挥刀，只一合斩韩浩于马下，魏兵反跑上山。
蜀兵大喊杀上山来，夏侯德犹不介意，再命张合、夏侯尚引军迎之。正在中军等候捷报，忽听山后大喊，只见火光冲天而起，上下通红。
夏侯德见蜀兵皆集于前山，以为后山必是士兵大意失火走水，遂提兵前来救火。
老将严颜却从火影里纵马而出，手起刀落，斩夏侯德于马下。
眼见满山粮草烧个精光，严颜即率纵火之兵，从山后向前山杀来。张合、夏侯尚前后不能相顾，只得弃了天荡山，望定军山投奔夏侯渊去了。
黄忠、严颜守住天荡山，使人飞报葭萌关上。
霍竣闻报喜不自胜，向法正道：将不在勇而在谋，兵不在多而在智，今某知之矣。能连败大将张合，并杀名将夏侯德，非惟两位老将军之力，全仗军师妙算也。
法正哈哈大笑，逊谢数语，即报捷成都，请主公刘备乘良机兵进汉中。
玄德大喜，以法正捷报遍示群臣。赵云这才明白孔明前番说话用意，深服法正用兵奇才之余，不由更服孔明用将之能。
孔明见时机已到，遂请刘备引兵十万，以赵云、张飞为先锋，大举