出征汉中。
自己镇守成都，调拨军马，筹备军资，并传檄各处州郡，严加提备。
字幕：建安二十三年秋，七月吉日。
刘备军出葭萌关扎营，召法正、黄忠、严颜到寨，皆厚赏之，并当众激励黄忠：人皆言将军老矣，惟孔明军师独知将军之能，今果立奇功。定军山乃南郑保障，粮草积聚之所；若得定军山，阳平一路无足忧矣。将军还敢再奋余勇，夺取定军山否？
黄忠慨然应诺：承蒙主公信任，某愿领兵前去。
玄德壮之，遂令法正为监军，与黄忠同去。于是拨兵三万，直抵定军山下。
夏侯渊闻说刘备自引大军十万来夺汉中，急报邺城，请魏王发兵来救，一面整顿战备。
战报打入邺城，曹操观罢大怒。自觉头风之疾已愈，遂上奏天子，欲亲引大兵前去汉中平叛。天子准奏，下旨深加慰劳。
曹操一面令拣选大军，筹办军资，一面遣使发往代郡，令次子鄢陵侯曹彰来见，随己入汉中作战。使者领命，携魏王诏书，并持天子节符，直奔代郡而去。
镜头闪回，补说曹彰来历。
字幕：曹彰，字子文，卞氏所生次子。自幼便喜骑射，臂力过人，徒手能与猛兽格斗，不惧危难，多曾跟随父亲曹操征伐，志向慷慨昂扬。
曹操训导曹彰：你不习圣贤之道，惟好骑马击剑，此一人之敌也，何足珍贵！
乃督促其学习《诗经》、《尚书》。曹彰刚强坚毅，学习阴阳家学说和谶纬术数，诵读《六经》、《洪范》等典籍数千言。
读书之余，曹彰常对身边诸将道：大丈夫应效卫青、霍去病，率十万之众驰骋沙漠，驱逐戎狄建功立业，岂能效彼儒生，寻章摘句，作一博士哉？
曹操曾问几个儿子所好，诸子各有所志，唯曹彰说道：儿臣愿作将军。
曹操问道：作将军为何？
曹彰答道：披坚甲，握利器，临危不顾自身，身先士卒，有功必赏，有罪必罚。
闪回结束。使臣至于代郡，向二公子宣魏王诏书，命其起兵。
曹彰见是父亲召唤，即引三千虎骑，前来邺城陛见。曹操闻曹彰到来，即于正殿召见，幼子曹冲侍立己侧。曹彰入殿，行过君