臣说道：曹操粮草已失，今虽亲来，无能为也，我必有汉川矣。
乃率兵于汉水之西相迎，排列阵势。
曹操命徐晃为先锋，王平为副，前来决战。
字幕：王平，字子均，巴西宕渠人，现充牙门将军。
徐晃引军至汉水，令前军渡水列阵。王平劝阻，徐晃不听。结果扎营未稳，却被赵云、黄忠各引一军冲击，魏兵落水无数，败回汉水东岸。
王平惧怕徐晃迁罪于己，遂引本部军投降刘备。
玄德大喜，即封王平为偏将军，领向导使，引军渡汉水大攻。徐晃不敌，再次大败。
曹操见在汉水立脚不住，只得下令撤出汉中，退守阳平关。
刚到关上，门将入报：有一员大将引三千虎骑，打我魏军旗号，在城下叫关。
曹操急率众将登城，见城外马上战将，却是次子曹彰。
曹彰：父王，孩儿未奉诏命，自长安前来助战，尚请恕罪。
曹操大喜道：有我黄须儿来，破刘备必矣！
下令大开城门，迎入曹彰，置酒大会。次日一早，勒兵复回，于斜谷界口安营下寨。
西蜀细作报与玄德，声言曹彰到了，要来复夺汉中。言犹未了，曹操使人来下战书。刘备便在来书背后批回：来日决战。
来日辰时，两军会于界口，列成阵势。曹操出马，立于门旗之下，两行布列龙凤旌旗天子执仗，擂鼓三通，亲唤玄德答话。
刘备引领刘封、孟达并川中诸将，破阵而出，至两军之间立定。
曹操十数年再见刘备之面，心中五味杂陈，不由扬鞭大骂：刘备忘恩失义，反叛朝廷之贼！前番若非周瑜和鲁肃救你，已粉身碎骨矣。今安敢抗我天子堂堂之师！
刘备亦回骂道：天下谁不知某乃大汉宗亲，奉诏讨贼。你令华歆弑杀母后，自立为王，僭用天子銮舆，才是反贼，反有脸说他人反叛朝廷？
曹操笑骂：孤这魏王是天子亲封，再三推辞不得，这才勉为其难。哪似你用诡计夺了人家荆州与益州本主家业，腼面自封？废话少说，各自派将便了。你有何将出战？
刘备闻言，回身即令刘封出马。
曹操见了，又是一阵大笑，骂道：