持有司马懿金牌遗诏，此时也一齐出班谏道：此前历代君王废长立少，多致乱国。愿殿下思之。
司马昭暗道：老父过世这许多年，怎地竟还有这许多人记其遗言？
因见父亲所留重臣异口同声，这才不敢坚持己见，遂立长子司马炎为世子，封次子司马攸为齐侯。重用贾充、裴秀、王沈、羊祜、荀勖等诸臣，加快代魏步伐。
镜头转换，按下魏国，复说东吴。
丁奉救蜀不及，只得引兵归还。吴景帝曹休遂命陆抗为镇东大将军，领荆州牧，守江口；左将军孙异守南徐诸处隘口；又沿江一带屯兵数百营，以丁奉总督以防魏兵。
孙休可谓明君，在位期间颁布良制，嘉惠百姓，不但保有国土，且促进东吴繁荣。永安五年八月，册立朱据之女为皇后，孙单为太子，大赦天下。
左将军张布掌管宫内官署，丞相濮阳兴执掌军国大事。二人互为表里，群臣失望。
吴永安六年五月，交趾郡吏吕兴谋反，杀太守孙谞，派使者求附魏国，魏帝从之。如此以来，孙吴便完全处于魏国包围之中。
永安七年二月，吴镇军将军陆抗、抚军将军步协、征西将军留平、建平太守盛曼，率军围困巴东守将罗宪。魏国派胡烈率步骑二万侵犯西陵，以救罗宪之围，陆抗等率军退还。
七月，景帝孙休重病，诏命左将军张布、丞相濮阳兴入宫，托孤太子孙单，继而驾崩，年仅三十岁。诸臣请改立长君，濮阳兴和张布违背景帝意愿，迎立其侄孙皓为帝。
孙皓即位之后，却借口处死二臣，并夷三族，景帝遗孀朱皇后及故太子孙单也被逼死。
魏咸熙二年八月辛卯日，晋王司马昭病危，太尉王祥、司徒何曾、司马荀顗及诸大臣入宫问安，司马昭口不能言，以手指太子司马炎而死，终年五十五岁。
魏帝曹休命以王礼厚葬，将司马昭葬于崇阳陵。司马炎即晋王位，封何曾为丞相，司马望为司徒，石苞为骠骑将军，陈骞为车骑将军，谥父司马昭为文王。
司马炎当夜梦有神仙入宫，于榻前告曰：卿非司马昭之子。尔真实身份，乃故汉献帝、山阳公刘协重孙，今山阳公刘康之子。有双胞兄刘瑾在世，与你相貌一致，故常居山中，不肯示人以真实面目。