故事，禅位与晋王。只望晋王许某亦做富家翁去，便是无上恩典。
当下君臣皆笑，各各欢喜。于是选定十二月甲子吉日，魏主曹奂亲捧传国玺，立于坛上，大会文武，禅让帝位于司马炎，实为献帝重孙刘琰也。
禅让礼毕，曹奂下坛，具公服立于群臣班首，引众官行三拜九叩大礼，参拜新君。
司马炎端坐于坛上，令贾充宣读诏书：汉建安二十五年，魏受汉禅，已经四十五年矣；今天命在晋，司马氏可即皇帝正位，以绍魏统。封曹奂为陈留王，出就金墉城建国；食邑万户，宫室安于魏旧都邺城，准予使用天子旌旗，备五时副车，行魏国正朔，郊祀天地，礼乐效魏国初期制度。上书不必称臣，受诏勿须赞拜。钦此！
曹奂未料如此待遇，较当年山阳公尚有过之，于是高呼“万岁”，雀跃登车而去。
太傅司马孚哭拜于曹奂车前，说道：臣身为魏臣，终不背魏。
曹奂令人扶起，说道：风水轮流转，三十年一变。你是曹魏之臣，又是司马家人，妙极，妙之极矣！我们再会罢，请老先生到邺城作客，我请你上铜雀台饮酒吟诗，岂不是好？
司马孚老泪纵横，台下群臣则掩口而笑。
司马炎见叔祖如此，哭笑不得。即封司马孚为安平王，子司马望为义阳王。诏告天下，国号大晋，改元为泰始元年，大赦天下。追谥祖父司马懿为宣帝，伯父司马师为景帝，生父司马昭为文帝，立七庙以光祖宗。
曹魏遂亡，自曹丕代汉，四十六年国祚。
司马炎既承帝位，来日设朝，计议伐吴之策。
镜头转换，按下晋代魏禅，复说东吴。
孙皓继立吴君，在建业石头城布告天下：追谥父孙和为文皇帝，尊母何氏为太后，加丁奉为右大司马，次年改为甘露元年。
画外音：不知与汉宣帝及魏国弑帝曹髦使用一般年号，是何用意？
孙皓为人凶暴，酷溺酒色，又宠幸中常侍岑昏。凡是历代亡国之君所好，无不为之。因诛灭拥立功臣濮阳兴、张布三族，由是廷臣缄口，无人敢谏。
又自觉甘露年号不吉，复改宝鼎元年，以陆凯、万彧为左右丞相。
孙皓不喜建业，独爱武昌，大兴土木作昭