番不肯奉旨出征，正然恼他，于是不听。当场授予马隆兵符将令，允其至武库任选兵器，并领三年军资，而后出发。
马隆叩拜谢恩，下殿而去。既有兵权及军资在手，三日内便募得三千五百壮士。
晋武帝闻说募兵完成，亲往校场阅军，见个个精壮勇武，不由大喜，遂犒军饯行。
镜头转换，甘凉道上，将军出征。
马隆辞帝出京，率引所募三千五百精卒西出长安，渡过温水，来伐叛胡。
秃发树机能闻说晋朝又派兵来，不以为意，亲领部众数万，据险阻遏。
马隆闻报叛军有数万之众，遂不急于对垒交锋，依险扎下营栅，暗令军中工匠，依自己所绘图样改革兵器，并作扁箱车数百辆。
数日之后，工匠入报：兵器改造完毕，扁箱车也已造就，一切准备就序。
马隆升帐，唤过部将张能、李会：命你二人各引七百五十名军士，如此如此，不得有误。
二将领令，各引军埋伏去讫。
马隆自引二千中军，三声炮响出营，列于温水之西，与秃发鲜卑两军对垒。
秃发树机能率三万兵出，见对方只有二千兵马，与诸将哈哈大笑。
马隆面对三万敌军，从容不迫，当下挥动令旗，命二千军依照武侯八阵图式，于广阔地带联车为营，并插鹿角于车阵外围。
秃发树机能见其这般列阵，更加好笑，下令吹动号角，使左右先锋各引一万铁骑，前往冲阵。晋军面临敌军冲击，岿然不动，静如岱岳。
眼见敌军进入一箭射程之地，马隆喝令擂鼓，将手中长枪往空中一举。
军士见到主将信号，忽将联车机械发动。只见车中强弩突发，一发十矢，便如疾风暴雨。鲜卑军将纷纷落马，死伤枕籍。
原来此便是当年马均所创“诸葛连弩”，惊世骇俗，何人能当？鲜卑军大骇，以为神器，返身便逃。反而冲撞自家后军，自相践踏，乱作一团。
马隆将银枪一举，率先纵马上前，带头冲杀。
两千晋军皆上马追击，鲜卑军大败，舍了营帐，向西狂窜。秃发树机能屡欲回兵再战，但三军溃逃，如何止喝得住？
陡见前面两峰对峙，中间峡谷道