与众人聚饮于河滨，连发狂吟。
齐王早闻刘渊大名，于是即刻进宫，对晋武帝奏道：刘渊者，枭雄也。今聚众于河滨，发其狂语，大有不臣之志。陛下今若不除，臣弟恐并州不复为朝廷有矣。
当时王浑正在帝侧，闻之大惊，急进言道：刘渊乃是长者，安居洛阳十余载，并无丝毫反状。王浑愿以全家担保，决无此事。况朝廷正欲向凉州诸胡表明诚信相待之意，布德以使远人归附，岂能凭空捏造，杀戮无辜人质，以示陛下恩德不广？
武帝深以王浑之言为然，于是温言劝出司马攸，终不斩杀刘渊，使其躲过一劫。
字幕：咸宁五年，刘渊父左部帅刘豹亡故。
匈奴左部诸大人即发哀书至洛阳，呈于朝廷，并请少主刘渊归国理政。
王浑即趁此机进言：陛下不如释放刘渊归部，以统其众，为朝廷西北屏藩。
晋武帝：准卿所奏。命刘渊为代理左部帅，使其归国，统领部众。
刘渊上殿领旨，不由心中大喜，就此拜辞皇帝，又深谢王浑说情大恩，快马归于并州。这一番便如曾祖刘备当年离开许都，恰似撞破牢笼飞彩凤，顿开铁锁走蛟龙。
闪回结束。太康十年，晋武帝采纳东夷校尉何龛之奏，任命刘渊为北部都尉，使其总领匈奴五部，以制衡慕容鲜卑。
刘渊拜领北部都尉印绶，颇觉复兴汉室有望，不禁野心大起。
遂召集五部渠帅大会，严明刑法，禁止部族各种奸邪恶行。刘渊兼又轻财好施，与人推诚相见，于是匈奴五部豪杰皆慕其德，纷纷投奔到门下。
数年之间，西凉大治。幽、冀诸州知名儒生及杰出人士，都不远千里，前来投附。
刘渊自此统领匈奴五部，暗蓄势力，便似曾祖刘备在新野时般，以待时机而起。
镜头转换，晋太熙元年，京都洛阳，晋宫大内。
晋武帝司马炎由于纵欲过度，渐渐病重，便欲嘱托后事。环顾朝堂，见开国功臣都已去世，乃叹息无可托付国事之重臣。
众文武朝臣旦夕入宫问安，见天子病笃，亦各惶恐不安，无计可施。
国丈杨骏恐怕大权旁落，排斥公卿大臣入宫探病，只亲自伺候，不许他人近前。趁武帝昏