山守城督帅首级：孟将军，此乃叛军督帅首级，请将军带回洛阳，并请在天子面前善言，遮护末将前过则个。
孟观：前番周将军之死，皆因梁王见死不救，与将军无干。某必以实奏报天子，将军毋忧。某即班师还京，尚请将军在雍凉二州收捕余寇，抚招流民。
解系：将军所嘱，末将敢不尽心竭力！
于是二人相别，孟观自率得胜之军回京，面见天子报功。
不料孟观未至京师，梁王司马肜已拜折入都，呈报战果，以为己功。
惠帝收到捷报大喜，遂命张华率百官出西门三十里，来迎王师。孟观监押齐万年奏凯还朝，见太傅亲率百官来迎，急提前下马，趋走上前，拜伏于地。
张华亲手扶起，善言相慰，并致天子赏劳之意。
三军将领见主帅受天子如此礼待，无不振奋。
张华犒军已毕，与孟观奏凯进城。
洛阳军民闻王师大胜而回，皆列途以观，万户空巷，齐呼万岁。
孟观全副戎装上殿面君，详述平叛之事，并陈报诸将之功。惠帝大喜，令张华当场叙功，诏封孟观为大将军，随征将士各有升赏。
司马肜、夏侯骏、卢播、解系等助战有功，折却前罪，过往不咎。
数日之后，惠帝命将齐万年提出天牢，游街四门，斩于市曹。洛阳百姓再次倾城而出，看斩了齐万年，欢声雷动，以为天下自此太平，无不欣喜。
画外音：秦、雍二州自郝度元、齐万年起兵，与朝廷官军相战四年，关中及陇西兵祸扰乱，又兼连年大饥，致使略阳、天水等诸郡流民十余万人背井离乡，拥入汉中求食。后因汉中天灾，复成群结队流向益、梁二州。至此天下扰扰，乱象方炽，何能太平？梁益二州郡守见灾民涌入，势若洪流，不能抑制，遂上表奏于朝廷，谓为“流民之灾”。
镜头转换，梁益二州，流民大军相继于途。
流民之中，有巴氐大族李特，因在氐胡人中素有威望，被秦雍六郡流民奉为首领。
字幕：李特，字玄休，巴西宕渠氐族人，性格雄武沉毅。祖父李虎，当年随汉中太守张鲁归顺魏武帝曹操，徙居天水郡。父亲李慕，曾做州郡吏丞，雄武善射，沈毅大度。李慕生子五