王浚获胜，于是驱军大进，命以主簿祁弘为前锋，又大败石超于平棘。可笑石超于战前大话炎炎，至今果然应了王戎之叹。王浚乘胜进军邺城，兵临城下。
镜头转换，按下王浚，复说司马腾。
成都王另一路大将王粹迎击东赢公司马腾，亦因轻敌一战而败，几乎全军覆没。
司马腾乘胜而进，急遣信使传檄乌桓单于羯朱，命其率本部军马先驱邺城，自己来追杀王粹残军。王粹惧罪，不敢回邺城见成都王，收集败兵，投往山中为贼去了。
匈奴大将刘宏奉左贤王刘渊之命，率兵前来相助王粹。不料行至半途，探闻王粹已败，只得无功而返，还报刘渊。
镜头闪回，补叙刘渊之事。
咸宁五年，刘渊在王浑相助下离开洛阳，回至并州藩所，继立左贤王之位，率领父亲所遗部众。其后不久便又统一匈奴五部，被武帝司马炎封为北部督尉，自此威震河西。
晋惠帝时八王之乱，中原战风涌而起，从未休止。
司马伦在孙秀谋划下篡位称帝，致令天下大乱，盗贼蜂起。成都王聚五路之兵以讨孙秀，刘渊为五路之一，于是奉檄东征，攻入洛阳，其后便随成都王重返邺城。
成都王深知刘渊三事，便命为禁军统领，乘势将其拘于邺城，不再遣还凉州。
镜头转换，匈奴王庭。
字幕：刘宣，匈奴左贤王，刘渊叔祖父，饱读诗书，精通汉文经史。
刘宣为人极有抱负，尽力辅佐侄孙刘渊，总理后方部族政务。因见天下大乱，刘渊东征不归，刘宣于是召集五部头领，秘密商议。
刘宣：诸部大人，我有一言，诸君静听。
诸大人：愿闻左贤王高论。
刘宣：当汉朝初建之时，我族先人曾与汉朝高祖刘邦约为兄弟，休戚与共，至今已有四五百年。至两汉败亡，魏、晋兴起，我族单于大王空有其名，已无尺寸之地，自王侯以降，如同庶民。今司马氏骨肉相残，天下动荡，乃我匈奴建国复业辉煌之机也。公等以为何如？
诸大人：贤王所论极是，我等愿奉大王为主，杀向洛阳。
刘宣：公等差矣。我是何人，敢当此复国重任？
诸大人：除大王之外