长史出班：主公此计甚是。臣谓若平南蛮，当先伐越巂。
李雄：越巂太守如今为谁？
长史：乃是李钊。
李雄：李钊早已为我所囚，哪里又来一个李钊？
长史：前因监守疏虞，李钊在其部属相助下得以越狱，从蜀地逃回，宁州刺史王逊复命其为越巂太守。
李雄：如此大事，因何不报？
长史：典狱官惧罪弃职而逃，部属皆不敢报，臣昨日查狱，方才得知。
李雄闻而大怒：李骧、任回何在？
李骧、任回：臣等在！
李雄：命你二人引军五万，再次进攻越巂，务必擒杀李钊，借机彻底平定蛮方。
李骧、任回：臣等遵命！
于是大起三军，离开成都，向南而行。
李钊闻说成都大举来伐，率兵出境抵御，在温水与成汉大军交战。两军相交未经三合，李钊再次战败，于是弃军远逃，自此不知所踪。
李骧即率乘胜之兵渡过泸水，进犯宁州。
宁州刺史王逊闻报大惊，急升坐府衙传令。
字幕：王逊，字邵伯，汉中人，蜀汉大将王平之孙，王训之子。
王逊：姚岳、爨琛何在？
姚岳、爨琛：末将在！
王逊：命你二人带兵出城抵御李骧，可敢前去？
姚岳、爨琛：使君有命，安敢不去！
王逊：既是肯去，前来听计。离此百里地名堂狼，地势险要，极利用兵；你二人可分兵两路，如此如此，必获全胜。
二将领命，遂引军前至堂狼，依计行事。姚岳在正面高阜之处摆开阵式，爨琛自引一支奇兵，自左侧密林处埋伏。
安顿未久，只是鼓角连天，蹄声动地，李骧率军大至。
姚岳：敌军长途奔袭而来，军士疲惫必也。众将官，贼兵立足未稳，我以逸待劳，又仗地势之利，此战必胜。与我擂鼓，引兵突击！
众将领命，于是鼓声大作，万马奔腾，居高临下，直撞入成汉军阵中。汉军出其不意，经此一冲，立时散乱，不复成阵。
姚岳见此，又命吹角。爨琛在林中听到号角之声，引军而出，对汉兵进行侧袭。