已不讳亡故，长兄此举，谓可如昔年之事乎？昔年佞臣乱朝，人怀不忿；如弟王导之徒，心思外济。今则不然，大将军王敦屯于芜湖，渐失人心。临终之日，危重安期。诸有耳者皆知其将为禅代，非人臣之事也。先帝中兴，遗爱在民；圣主聪明，德洽朝野。兄乃欲妄萌异节，凡在人臣，谁不愤叹！王导门户小大，受国厚恩，今日之事，明目张胆，为六军之首，宁为忠臣而死，不为无赖而生矣。书不尽言，望兄幡然悔悟，复始来归。
王含见此书，怒而不复，令将来使驱出大营，继续引兵攻打江宁。
镜头转换，建康皇宫。
晋明帝闻说形势危急，遂集众臣，商议御敌之策。
诸将皆奏：趁敌军尚未列成阵势，请陛下亲自引军而出，末将等力战，必获全胜。
郗鉴出班谏阻：群逆纵逸，势不可当。可以谋屈，难以力竞。今王含等号令不一，诸将皆怀狐疑，抄盗相寻。我等只宜紧守城池，待旷延持久，必启天下义士之心，勤王之兵四方趋至。若依诸将之议，徒逞一时忠勇之忿，置陛下于万军之中，欲决胜负于一朝一日，岂非危乎殆哉！万一致于蹉跌，虽有申包胥复出，又何处哭于秦廷请兵，何补既往之过耶！
诸将听了，俱各无言。
明帝即从郗鉴之谏，率诸军出屯南皇堂，却对众军扬言御驾亲征，以鼓士气。
癸酉之夜，郗鉴率部将上城探察，见贼军稍显懈怠，便知时机难得。于是尽出府库所有，下令征募城中壮士，半日间便得千余精卒。
于是升帐，唤过部将段秀：将军率此千名精锐渡过秦淮河，袭击王含大营，小心在意。
段秀领命，便率一千二百名勇士前至越城，一声喝令，直接冲入王含中营，纵火烧杀。千余人喊声如雷，便如有数万兵马，一齐杀入。
王含驻兵十数日，不意竟有奇兵出自京城，一时不明所以，稍触即溃，狂逃而回。领残兵屯于别所，使人至江州大营告急。
王敦闻报大怒：王含直一老婢耳。门户衰败如此，大事去矣！我当力行，亲去催战。
作势而起，困乏复卧。乃长叹一声，召唤嗣子王应入内嘱道：我死，你便即位，先立朝廷百官，然后营葬。
王应拜受父嘱。