刘浑率领步骑二万，与麻秋军会合，长驱直入，渡过黄河，攻打前凉，屯军长最。
谢艾屯军于神鸟，大败赵将王擢，迫使王擢复走黄河以南。
八月初三日，谢艾进军攻打麻秋，连战十数阵，每战必胜，麻秋败归金城，闭门不出。
告急奏章报到邺城，赵主石虎叹道：某自起兵以来，战无不胜，以偏师平定九州之地，如俯身拾芥。今以九州之力西征，却被困于小小枹罕，岂非天意哉！
遂召各路军马，俱都退出凉州。
麻秋等奉令撤军，谢艾亦不深追，振旅还军，并顺道讨伐叛敌斯骨真等部，将其击败，斩首千余，俘虏二千八百余人，夺牛羊十万余头。
谢艾回归姑臧，张重华远接亲迎，大赞其功。
谢艾获宠，遂遭凉王左右近臣妒忌，各进谗言，竟相诬陷。张重华遂将谢艾调离京城，使任酒泉太守。
在此期间，谢艾主持修建酒泉钟鼓楼，以为巡逻、报时、防寇报警之用，留传于后世，遂成为当地着名古迹。
镜头转换，按下西北，再说东南。
东晋皇帝幼弱不能亲政，褚太后临朝称制，以会稽王司马昱为抚军大将军、录尚书事，又召其父褚裒共辅朝政。
褚裒固辞，尽托朝政于司马昱，自请回归藩镇。
司马昱清心寡欲而好清谈，懒理朝政，只以刘炎、王蒙、韩伯为座中谈客，而以郗鉴之孙郗超、谢安之弟谢万为掾属。
当时庾翼病逝之际，请以子庾爰之接掌荆州，侍中何充不从，转而举荐桓温。丹杨尹刘惔认为桓温有野心，不能令其掌握形胜之地，便建议会稽王司马昱自领荆州。
司马昱不肯采纳，说道：桓温英略过人，有文武之器，江夏之任，无出于其右者也。
终任桓温为安西将军、荆州刺史，并领护南蛮校尉；以刘炎监沔中军，代替庾方之。
桓温出镇荆州，便欲西伐巴蜀，于是先使细作入川，打探成汉动静。
细作奉命入川，适逢汉主李寿病亡，群臣拥立太子李势为帝。因李势无子，其弟李广求为皇太弟，李势不许。
大臣解思明谏道：陛下兄弟不多，若废李广，将益加孤危，请许为太弟，以延国嗣。