广固，迫降段龛，命为伏顺将军。
遂将鲜卑胡羯三千余户迁到蓟城，留慕容尘镇守广固，慕容恪整队班师以还。
前燕元玺五年，慕容儁父慕容皝所乘骏马紫骅骝四十九岁，忽然患病。
慕容儁怜之，于是命铸铜为像，置之蓟城东掖门外，复亲作铭赞，勒于铜像之傍。是岁像成，紫骅骝遂死，慕容儁深为惋惜。像成当日而毙，臣民皆谓神驹。
其后不久，太子慕容晔亦病故，谧号献怀太子。慕容儁遂复立次子慕容暐为皇太子，实行大赦，改元光寿。
镜头转换，按下前燕，复表秦凉。
前秦立国关中，其后不断扩张，与周边战争不断。皇始二年，苻健击败晋军，将后赵降将张遇数万等迁往关中。
苻健因纳张遇继母韩氏为昭仪，于大庭广众谓张遇道：卿乃吾之假子也。
张遇深以为耻，遂阴结关中豪杰，欲除灭苻氏，再以其地降晋。
皇始三年七月，张遇谋杀苻健，事败伏诛。
秦地诸侯皆为张遇含冤，于是孔持起池阳，刘珍、夏侯显起鄂城，乔秉起雍州，胡阳赤起司竹，呼延毒起灞城，各据本郡举兵反秦，并遣使求援于晋。
晋室依如前番，朝议热闹，最终不复。
同年九月，前秦丞相苻雄率军回长安，与苻法、共进飞分讨孔持、刘珍、夏侯显、乔秉等。直至皇始四年初，方将数路反叛尽皆平定。
便在此时，东晋之使返归建康，向朝廷诉说燕王慕容儁自立为帝，言语无礼之事。
晋穆帝怒发，遂遣使到殷浩大营，诏命其进军北伐。
殷浩领旨，进驻泗口，派戴施据守石门，刘遁屯驻仓垣，以候进取。
永和八年十二月，谢尚派王侠率军复占许昌，逼前秦豫州刺史退屯弘农。
殷浩使人致书前秦大将梁安、雷弱儿，许以重职劝降。梁、雷二将经过商议，遂伪作许之，以赚晋兵前来，然后伏兵击之。
此后哨马连环报至：张遇欲在关中叛秦；苻健兄子苻黄眉自洛阳引兵西奔。
殷浩闻报大喜，以为是梁安与雷弱儿等大事已成，不由大喜，遂安排进兵北伐。
慕容儁闻说晋军前来征伐，乃令慕容