兵万余来攻成都。
梁州别驾雍瑞、西戎司马隗粹恳谏，司马勋不听，反将二人并皆诛杀。于是自称梁益二州牧、成都王，十一月兵进剑阁，攻打涪城。
西夷校尉毋丘暐不敢与战，弃城逃跑。
司马勋乘胜举兵大进，包围成都。益州刺史周楚大惧，急遣使至建康向朝廷告急。
桓温闻司马勋叛乱，亦命鹰扬将军、江夏相朱序为征讨都护，派其率军前去救援周楚。
字幕：朱序，字次伦，义阳平氏人，东晋名将益州刺史朱焘之子。
朱序领命，引兵一万五千，自江夏经由巴郡入蜀，逶迤向成都进发。
与此同时，荆州刺史桓豁亦派督护桓罴，攻司马勋之子司马康于南郑。次年五月，朱序至成都，令扎营于城东五十里，密差人射书入城，约会益州刺史周楚，共击司马勋叛军。
周楚得书大喜，暗中布置预备。
次日平明，周楚会集部下将佐，整顿军马大开城门，杀出城来。司马勋急出营迎战，不料背后鼓声如同爆豆，朱序引军抄其后路，与周楚军两路夹击。
司马勋大惊，走投无路，被周楚迎头赶上，马上一刀，砍下头来。
朱序驱兵合击追杀，尽擒司马勋同党，与周楚合兵入城，成都遂安。周楚命将司马勋首级传送姑孰，余党皆就地杀之。
转过天来，督护桓罴亦将南郑攻破，俘汉中太守司马康及弟司马陇，长史梁惮、司马金壹等，派人押送至姑孰。
大将军桓温在姑孰受俘，下令全部斩首，与司马勋一起传首京师建康。
朱序因功升任征虏将军，封襄平县开国子爵，其余随征诸将，各自升赏有差。
镜头转换，按下东晋，复说前燕。
燕国太宰慕容恪班师回到邺城，旋即病笃不起。燕王慕容暐亲领文武诸臣至府，前来视疾，并问以后事。
燕王入见慕容恪，执手泣道：叔父出征远劳，今得疾困重，倘若不治，当如之何？
慕容恪：吴王慕容垂文武兼才，乃管仲、萧何之属，陛下若任之于大政，国家可安。若舍之不用，则秦、晋必引兵来攻。只要江山社稷无恙，老臣今得天命而终，死复何恨！
慕容暐：叔父雅