荐，敢不从之？愿从尊训。
言讫告乏，即引众臣还宫。
慕容恪自思燕王慕容暐暗弱，太傅慕容评又多猜忌，乃使人召慕容暐之兄乐安王慕容臧至卧，嘱托道：今南有遗晋，西有强秦，皆蓄进取之志。大司马总统全国大军，其职不可任非其人。我死之后，帝至亲者，惟子与慕容冲二人。尔等虽才识明敏，然年少未经艰难，少历大事，某恐变乱临头，不能措置。汝叔父吴王慕容垂天资英杰，智略盖世，你兄弟若能推而任之，则必能混一四海，成其大业。况其外寇，自不难荡平。切切记之。
言讫而卒，享年四十七岁。
燕王慕容暐闻之，恸哭终日，诏命厚葬，国人无不含悲。
丧葬已毕，燕王于是令其兄慕容冲为大司马，都督全国中外诸军事，总领六军。
镜头转换，按下前燕，复说前秦。
前秦甘露六年八月，已故秦主苻生之弟汝南公苻腾谋反，旋被镇压。
王猛劝谏苻坚：苻生之弟，尚有苻柳等五人。陛下若图长治久安，须皆将其除去。不除此五公，后必终为大患。
苻坚笃于宗亲之情，不从王猛之谏。
便在此时，哨马来报，说前燕大司马慕容恪病亡，慕容冲继承其职，统领全国军马。
苻坚闻报，便有图燕之志，于是命匈奴左贤王曹毂为使，西戎主薄郭辩为副，前来邺城吊祭，并探其朝中虚实。
二人领命，遂至邺城。至馆驿中安置停当，郭辩对曹毂说道：燕国司空皇甫真之兄皇甫腆及二子皇甫奋、皇甫覆，现皆任职于我秦国。皇帝陛下命我二人探其朝中虚实，何不就问此公，庶为安全方便。
曹毂：我闻此公忠正耿直，恐不肯出卖彼国内情。公欲试探，可以私交暗自前去。
郭辩应诺，便携重礼，潜至皇甫真府拜见。
皇甫真：公乃秦国使节，不见我大燕天子，却入大臣私宅，是为何故？
郭辩：某本秦人，家父为秦王所诛，故寄命于左贤王曹公。令兄常侍皇甫腆及公之奋、覆二侄，并素来与某交厚，故特来相拜。
皇甫真闻言大怒：某任大燕司空，并无境外之交，公此言何意，勾连于我？公乃奸人，得无因攀托有故，欲行离间之