入见秦王，备称燕王感谢发兵救危之事。
苻坚大悦，令排盛宴，以待来使。时梁琛从兄梁奕在秦国就职，为尚书郎，苻坚遂命典客官安排，宴罢使燕使以梁奕府宅为馆，使梁琛居之，方便其兄弟畅叙久阔之情。
梁琛坚拒道：昔诸葛瑾为吴国聘使于蜀，与其弟诸葛亮惟于公朝相见，退则不相私会。今臣奉燕王明诏为使而来，秦王安于私室，某不敢从也。
于是固请还居行营。其兄梁奕便来营中相见，叙罢兄弟之情，便问燕国之事。
梁琛正色说道：你我兄弟本心，各有所在。欲言本国之美，恐兄非所欲闻；欲言我国之恶，又非使臣之所宜。请兄只言家事，国事当议之于朝堂可也。
梁奕诺诺含愧，还报秦王。
苻坚乃命典客，使太子苻丕延请燕使到府相会，吩咐如此如此，以观梁琛应变之才。
梁琛应太子召请而往，至其府堂，赞礼官令燕国使臣行赞拜国君之礼，梁琛不从。
典客官讥讽道：对使臣而言，邻国之君，犹如己君；邻国储君，乃有何不同乎？
梁琛正色答道：休说是邻国储君，便是本国太子，亦不敢以其父之臣为臣，况他国之臣乎？礼有往来，情岂忘恭，但恐降屈为烦耳。
于是坚执不拜，常礼相见。
典客吏将此事如实还报秦王。
王猛：似梁琛之才，兼且忠贞之士，不可多得。大王何不留之，以备我国之用？
苻坚：孤恐惟其忠贞，终不能为他国所用。
王猛与燕使郝晷有旧，遂暗请至府，询问燕国朝内备细。
郝晷明知燕国将亡，欲自托于秦国，于是将本国军情政事，积草屯粮之处一一说之，并画图表以献。王猛得图大喜，便如当年张松献图，武侯孔明狂喜之状。
盘桓宴请数日，燕使请辞秦王而归。
镜头转换，燕都邺城。
慕容垂自大败桓温之后，威名大振。太傅慕容评不喜，更对慕容垂忌恨有加。
慕容垂上奏：前番抗晋，将军孙盖等摧锋陷阵，应蒙殊赏，以劝为国用命之臣。
奏表既上，但被慕容评压住不报。
慕容垂大为不满，便在太后可足浑氏