我闻父兄先有天下，方传子弟，而未闻子弟凭父兄功业先为帝王者。今王业未建，帝位不能空旷，王业其在我兄之身。望我兄上顺皇天之命，下合百姓心愿。
王垂率众臣一齐跪倒，说道：符命应在主公身上，岂可让与他人？
冯跋这才答允，便在昌黎僭称天王，仍以燕为国号，史称北燕，建年号太平。
于是追谥先祖，设置官属：追尊祖父冯和为元皇帝，父冯安为宣皇帝，母张氏为太后，立妻孙氏为王后，子冯永为太子。任弟冯素弗为侍中、车骑大将军、录尚书事，冯弘为侍中、征东大将军、尚书右仆射、汲郡公，从兄冯万泥为骠骑大将军、幽平二州牧，务银提为上大将军、辽东太守，孙护为侍中、尚书令、阳平公，张兴为卫将军、尚书左仆射、永宁公，郭生为镇东大将军、领右卫将军、陈留公，从兄之子冯乳陈为征西大将军、并青二州牧、上谷公，姚昭为镇南大将军、司隶校尉、上党公，马弗勤为吏部尚书、广宗公，王难为侍中、抚军将军、颖川公，其余拜官授职进位各有不等。
冯万泥上表请求让别人代己，冯跋不从，并加任冯万泥为开府仪同三司。
继又下诏：昔汉高祖为楚义帝举哀，天下归心。孤与高云名为君臣，恩超兄弟，应依礼安葬高云及其妻子儿女。
于是在韭町给高云立庙，设置二十家园邑，令守吏一年四季供荐。
镜头转换，按下北燕，复说南燕。
字幕：义熙元年夏四月癸巳朔，日食。
南燕主故吏赵融自长安来广固城，向燕王慕容德诉说其母兄死时情状。慕容德至此始得母兄准确凶信，遂号恸吐血，因而寝疾。
司隶校尉慕容达谋反，遣牙门皇璆帅众攻端门，殿中帅侯赤眉开门接应。
中黄门孙进扶慕容德逾皇城而出，匿于自己府舍。
段宏等闻说宫中有变，勒兵屯于四门，自孙进府中迎接慕容德入宫，诛杀侯赤眉等，慕容达出奔魏国。
宫变刚刚平息，境内盗贼又起。这日燕王升朝坐殿，地方官遣使赍表入报：泰山贼王始聚众数万，自称太平皇帝，署置公卿。
燕主慕容德闻报大怒，即命桂林王慕容镇出兵讨伐。
慕容镇引军而出，至泰山一战