战攻伐埋下伏笔。
镜头闪回，叙述崔浩来历。
字幕：崔浩，字伯渊，小名桃简，清河郡东武城人。出身高门士族，以才学称着于世。曾祖崔悦为后赵石虎司徒右长史，祖父崔潜为后燕黄门侍郎，父崔宏为北魏吏部尚书。
崔浩少好文学，博览经史。玄象阴阳，百家之言，无不关综，研精义理，时人莫及。二十岁时为直郎，天兴中期任给事秘书，转着作郎。
魏道武帝拓跋圭见崔浩擅长书法，常使其侍于左右。明元帝拓跋嗣初即位，拜崔浩为博士祭酒，赐爵武城子，常为明元帝讲授经书。
每当去郊外祭祀天地，崔氏父子都乘坐轩轺车，时人羡慕不已。
闪回结束，书归正本。
刘裕大胜魏军西去，不顾后路。齐郡太守王懿以其地降魏，上疏言称刘裕引军在洛，宜发兵绝其归路，可不战而克。
魏帝以为善策，于是请问崔浩：刘裕前军已至潼关。以卿观之，其事可得济否？
崔浩答道：姚兴好养虚名，而无实用。其子姚泓又犯其老子之病，以致众叛亲离。刘裕乘其危而伐之，且兵精将勇，以臣观之，克之必矣。
魏明元帝：卿言极善。然则依卿之见，刘裕武功，与慕容垂相比而何？
崔浩答道：刘裕胜于慕容多矣。慕容垂承父祖世君之资，生便尊贵，同类归之，若夜蛾之赴火，少加倚仗，便足立功。刘裕则出身寒微，不阶尺土之资，不因一卒之用，奋臂大呼而夷灭桓玄之乱，又北擒慕容超，南摧卢循等辈，僭晋陵迟，遂执国命。今刘裕若平姚泓而还，必篡其主，其势然也。然秦地戎夷混并，虎狼之国，刘裕即使留兵亦不能守之。风俗不同，人情难变，欲行荆扬之化于三秦之地，譬如无翼而欲飞，无足而欲走，不可得也。若留众守之，必资于寇。今以秦之难制，一二年间岂刘裕所能哉？陛下且可治戎束甲，息民备境，以待其归，秦地亦当终为我国所有，可坐而守也。
魏帝又问：刘裕已入函谷关，有进无退。我若南袭彭城、寿春，刘裕何能自立？
崔浩答道：西北二寇未殄，陛下不可亲御六师。秦国兵众虽盛，而将无韩信、白起；长孙嵩有治国之用，无进取之能，非刘裕敌手也。臣谓待之不晚，陛下冷眼