皇帝大病初愈，金銮殿再度开启朝仪。大臣们行礼喊着万岁，乍一看，妥妥的太平盛世景象。但包拯站在朝堂上，那叫一个敏锐，瞬间就捕捉到空气中那股不对劲的味儿。他轻轻皱起眉头，眼神在大臣们身上一一扫过。有的大臣神色淡定，按部就班汇报政务；有的却眼神飘忽，时不时偷瞄周围，一看就是心里藏着事儿，跟揣了个小兔子似的。退朝之后，包拯回到府衙，刚踏入书房，便有亲信呈上一叠密报。他坐在案几前，一一展开细读。这些密报来自全国各地，皆是他精心布置的眼线传来的消息。其中一封来自边疆的密信，瞬间吸引了他的全部注意力。信中写道，近日在宋辽边境，有大批神秘商队频繁出入。这些商队的行迹极为可疑，他们的货物遮盖得严严实实，对边境关卡的检查极为抵触，且商队中时常有人露出一些不合商人身份的警觉与凶悍。联想到魔神教此前妄图颠覆大宋的种种阴谋，包拯心中不禁涌起一股不祥的预感，此事背后恐怕隐藏着巨大的危机。
他在书房里来回溜达，心里琢磨着这些神秘商队到底搞什么飞机。要是他们真跟魔神教有一腿，在边境这么频繁地搞事情，葫芦里到底卖的什么药？是在为下一轮骚操作囤物资，还是憋着什么坏心眼？他心里门儿清，魔神教那帮人向来不按常理出牌，手段极其狠辣。这事儿要是不赶紧查个水落石出，指不定得出多大乱子。得嘞，他麻溜地挑了几个信得过的手下，让他们悄悄去边境，好好摸摸这些商队的底，务必把他们的真实身份和意图打听个明明白白。与此同时，展昭在江湖中四处奔波，凭借着他高强的武艺和侠义之名，结识了众多江湖豪杰。近日，他听闻一个惊人的消息：江湖中出现了一个神秘组织，正在秘密招募高手。这个组织给出的报酬极为丰厚，吸引了不少江湖人士跃跃欲试。但奇怪的是，这个组织行事极为隐秘，招募地点时常变换，且对前来报名的人审查极为严格。展昭心生疑虑，决定深入调查一番。
他凭借在江湖中广布的人脉，历经波折，终寻得一名曾参与该组织招募的小喽啰。展昭恩威并施，那小喽啰吓得浑身颤抖，方战战兢兢地吐露，此组织之标志，与昔日江湖所传魔神教教徒身上的标记颇为相似。且在招募之际，对新人施以诸多怪异考验，似在遴选可为其所用的特殊人才。展昭闻之，心