炬，紧紧盯着那人问道。那人吓得脸色苍白，结结巴巴地说道：“大…… 大侠饶命，小的什么都不知道，小的只是个普通百姓。” 展昭冷哼一声：“哼，普通百姓？我看你分明是心中有鬼。若你如实交代，或许我还能饶你一命，否则……” 说着，展昭抽出了腰间的宝剑，寒光一闪，吓得那人扑通一声跪在了地上。
“大侠饶命啊！我全招，我真知道那些神秘商队的事儿！他们隔三岔五就来，每次都在城外山谷集合。那些货物捂得严严实实，跟防贼似的，听说在谷里搞秘密交易。还有小道消息说，他们和辽国势力勾勾搭搭，关系不简单！” 那人竹筒倒豆子般说完，紧张得大气都不敢喘。展昭心里 “咯噔” 一下，没想到事情比预想的还离谱。他带着这人回去和包拯会合，一五一十把消息告诉了包拯。包拯听后，沉思片刻，说道：“看来我们必须尽快找到这个山谷，查明他们的交易内容。若他们真与辽国勾结，私自贩卖兵器，那可就麻烦了。” 于是，在当地向导的带领下，包拯、展昭等人趁着夜色，朝着城外的山谷进发。一路上，他们小心翼翼，尽量不发出任何声响，生怕惊动了敌人。
刚靠近山谷，众人就被眼前的景象惊到了：谷中灯火亮如白昼，到处都是忙碌的人影。包拯带着大伙悄悄猫到一块巨石后面，仔细打量着谷底的情况。谷里停着几十辆马车，车上堆满了货物，都盖着一层厚厚的黑布。周围有不少黑衣人在来回巡逻，人手一把利刃，警惕性拉满。空地中央，几个衣着华丽的家伙正在热烈交谈，看穿着、听口音，多半是辽国那边的人。展昭低声对包拯说道：“包大人，看来这些神秘商队果然与辽国勾结。我们现在怎么办？” 包拯目光坚定地说道：“不能让他们的阴谋得逞。我们先观察一下，看看他们的交易流程，等摸清情况后，再想办法将他们一网打尽。” 就在这时，谷中的交易似乎开始了。一个黑衣人走上前，揭开了一辆马车上的黑布，露出了里面的兵器。展昭看到这些兵器，心中大怒，这些兵器正是大宋军队所使用的制式武器，竟然被魔神教偷偷贩卖到了辽国。
包拯也看到了这一幕，他握紧了拳头，心中暗自盘算着如何应对。这时，谷中的一个辽国人扯着嗓子喊道：“嘿，你们这批货我们可太满意了，按约定，钱肯定给到位。但