安史之乱期间，唐朝无暇顾及西部的防御，这就让吐蕃找到了机会。
他们趁机夺回了青海湖附近的失地，逐步蚕食唐朝西部。
763年初，吐蕃迅速夺取了陇右，而边疆的战报却被程元振扣下，李豫一无所知。
10月，吐蕃濒临长安。李豫大惊，慌忙启用郭子仪组织防御。
而他自己在慌忙之下逃出了长安，向东逃往陕州。
郭子仪手上根本没有兵力，长安就这样被吐蕃攻破。
吐蕃立宗室李承宏为傀儡皇帝，然后在长安烧杀抢掠。
郭子仪在商州收拢残兵，计划反攻，通过虚张声势的办法让吐蕃放弃长安。
吐蕃还计划攻打凤翔，但被马璘击败，只得退往陇右。
凤翔以东地区全部被收复，但陇右始终处在吐蕃的控制之下。
接下来，平叛功臣仆固怀恩被逼反了。
辛云京对仆固怀恩和回纥兵十分猜忌，不肯放他们进太原城，两人于是结下梁子。
鸟尽弓藏，李豫始终站在辛云京那边。同时，李抱玉、骆奉仙等人也诬告他谋反。
仆固怀恩多次上书辩解，没有得到任何回复。
764年1月，颜真卿劝谏李豫要用郭子仪去河东代替他，即可成功安抚。
但李豫犹豫不决，错失良机。
仆固怀恩被逼反，然后攻打太原，但因为发生兵变而失败，随后撤往大本营灵武。
接着，他联合回纥与吐蕃攻打长安。
9月，李光弼离世。在长安被攻破时，他因为厌恶宦官干政故意没有驰援。
10月，郭子仪在长安附近击败联军。
同时，河西节度使杨志烈趁机攻打叛军大本营灵武，但失败了，还损耗了力量。
吐蕃西路军攻打凉州，杨志烈不敌逃往甘州，被沙陀人所杀。
凉州陷落，西域都护府与唐朝内地断绝，他们开始了孤军奋战。
765年9月，仆固怀恩联合吐蕃和回纥卷土重来，但他本人却在不久后突然离世。
郭子仪单骑游说回纥，劝说其退兵。
“长安上回都被吐蕃抢过了，一穷二白，而吐蕃那边