面对突如其来的变故，莫邪悲痛欲绝，几次想要随干将而去。
就在这个时间节点，莫邪发现她已经怀有干将的血脉，她不能一走了之。
同时，她要继承干将未能完成的遗愿，将那柄未完成的【莫邪剑】铸造出来，成全干将绝世铸剑师的美名。
莫邪连夜从吴国逃离，回到越国，隐居在深山之中。
她一边抚养孩子长大，一边不断提升自己的铸剑技巧。
直到有一天，她铸剑技艺再次精进，成功锻造出堪称绝世神剑的【莫邪剑】。
莫邪将【莫邪剑】埋藏在南山之阴，北山之阳，松生石上。
并告诉她的儿子【赤鼻】，孩子的父亲是一位铸造出绝世神剑的铸剑大师，但是被吴王杀害。
当赤鼻长大成人以后，就可以前往南山之阴，取出那把绝世神剑，为父亲报仇雪恨。
赤鼻从小听母亲讲述父亲的故事，心中充满对父亲的敬仰，以及对吴王的仇恨。
他发誓，长大以后一定要挖出被藏起来的【莫邪剑】，用其杀死吴王，为父亲报仇。
赤鼻长大成人后，按照莫邪的指示，来到了南山之阴，北山之阳，找到了那棵长在石头上的松树。
他用力劈开树干，在树中找到莫邪锻造的神兵【莫邪剑】，带着莫邪剑前往吴国，为父报仇。
然而，复仇之路并非一帆风顺。
吴王阖闾听闻赤鼻要来找自己报仇，立即发布消息，悬赏千金捉拿赤鼻。
孤身寻仇的赤鼻，处处受挫，还没见到吴王人，差点被悬赏的杀手反杀，重伤逃亡。
他逃到吴国的深山之中，巧遇一位山中侠客。
这位侠客被赤鼻的孝心和勇气感动，决定帮助赤鼻完成复仇。
侠客给赤鼻提出一个非常大胆的计划，将赤鼻的人头和手中的神剑莫邪献给吴王，由侠客借着这个机会刺杀吴王。
听闻这个计划，赤鼻毫不犹豫地拔剑自刎，用自己的生命换来一次复仇机会。
侠客携带赤鼻的头颅和【莫邪剑】，面见吴王领赏，准备暗中刺杀。
吴王看到赤鼻的人头，以及【莫邪剑】非常开心，以为自己的仇敌被除掉。