在即将告别之际，众人来到了一个嘉年华会场，在这里据说会举办一场娱乐型华丽大赛。
得知有华丽大赛，小遥果断报名参加。莎莉娜这次不是特别感兴趣，她感觉还是三冠卫星赛更有意思，所以并不打算参加这场华丽大赛。至于天宇，也没什么兴趣，不过出乎众人意料的是，小智居然选择参加。
之前在看天宇等人参加华丽大赛表演的时候，小智就已经对华丽大赛产生了浓厚的兴趣，一直想找个机会参加一下试试。既然这个嘉年华会举办娱乐型华丽大赛，小智当然不会错过。
最后小智和小遥都报名参加了这一届的华丽大赛，因为是小型比赛，所以也没有太多裁判，只有一位主持和一位乔伊小姐担任裁判。
比赛的规则和正式华丽大赛差不多，首先是进行预赛，根据协调训练家和神奇宝贝的表演选出最优秀的组合晋级下一轮。只不过这场比赛只会选出两名选手晋级下一轮，对抗赛一回合决胜负。
情况和原着一样，小遥凭借伊布的挖地洞加影子球的烟花表演晋级下一轮，小智凭借皮卡丘的十万伏特加电光一闪的雷电烟花表演晋级下一轮。最终的对抗赛是小遥的火焰鸡对战小智的蜥蜴王，两人实力相差不大，最后的结果也是平手。
对于小智的表演，天宇感觉十分惊艳，没想到这小子第一次参加华丽大赛就有这么高的水平，或许他也有成为顶级协调训练家的天赋。天宇已经开始考虑要培养小智成为协调训练家的可能性，感觉神奥之行越来越令人期待了。
随着华丽大赛结束，大伙也差不多要告别了。临走之前，小胜分别用自己的四只神奇宝贝向天宇、小智、小刚以及莎莉娜发起了一次挑战，四场比赛只有对战莎莉娜他赢了一局，其他全败。
虽然输的惨不忍睹，但小胜打的十分开心，期待下次见面，他一定会变得更强。
同样在临别之际，小遥单独找到了天宇，两人在最后时间享受这份独处的时光。天宇也告诉小遥，自己的下一站选择是神奥，问小遥有没有兴趣，陪他一起继续去旅行。
听到天宇的建议，小遥很想答应，但最后还是拒绝了天宇。她不想一直留在天宇身边当一个花瓶，那样她永远得不到真正的成长。接下来的旅程，她打算一