在大伙都收服到自己想要的神奇宝贝后，之后顺利离开了百代森林，来到了森林边缘的一座小镇，这里正巧在举办神奇宝贝扮演大会。
听到有比赛，大伙纷纷上去报名，不过在听完规则后大伙都陷入了沉思，毕竟这难度实在是太高了。
最后一番纠结后，天宇选择了让暴鲤龙扮演绿毛虫，但发现有人已经这么做了，只能临时改变方向，让他扮演大岩蛇好了。不过最后扮演绿毛虫的淘汰了，反倒是扮演大岩蛇的天宇晋级了，这个结果倒是出乎天宇的意料。
随后是小智和皮卡丘的组合，皮卡丘通过捏脸变成各种神奇宝贝的样子，顺利晋级。
小刚则是让不良蛙扮演成牛蛙君，不良蛙扮演的非常像，而且演的非常执着，从头到尾保持着牛蛙君的样子，因此也同样顺利晋级。
以及小光让波加曼扮演成独角虫，这个装扮天宇不知道该如何形容，就是让波加曼戴了一个独角虫头套，最后要不是波加曼使出了泡沫光线，最终小光是可以晋级的。
另外上场的还有火箭队三人组，他们分别是武藏和喵喵的组合，喵喵扮演成玛扭拉，还利用喵喵会说话的能力扮演各种神奇宝贝的叫声。小次郎则是和魔尼尼组合，利用魔尼尼擅长模仿的能力模仿念力土偶的动作及草系神奇宝贝的飞叶快刀绝招，两组都成功晋级。
到最终决赛的时候，火箭队的武藏和喵喵担心拿不到冠军，便打算趁机偷走奖品，被提前一步的天宇发现，直接将这几个不长记性的家伙再次打飞。
最终获得胜利的是一直坚持到底的小刚和不良蛙组合，顺利拿下冠军，获得奖品神奇宝贝蛋一枚。
精灵：小福蛋（蛋）
属性：一般
招式：拍击、猛撞、挥指功（遗传）、地球上投（遗传）
等级：0
特性：天恩、大力士
资质：准冠军
看到这只小福蛋的资质后，一开始还不以为意，但注意到她有大力士特性后，瞬间不淡定了，小福蛋有这个特性吗？
不过回想起原着中小福蛋的表现，感觉这个大力士特性也是合情合理。
拿到新的神奇宝贝蛋后，小刚别提有多激动了，抱着这颗神奇宝