二化形期，这一时期本体可修炼幻化真灵之体，但是这个真灵之体并不是真灵的本体，只相当于真灵的一个虚影而已，可即便是真灵的虚影也算是真正接触到了兽神的力量，随着修为的增加，真灵虚影会逐渐凝实，能使用的兽神的能量也更多，达到虚影的凝实状态，就意味着达到兽神级别，对于元兽来说，这也是达到兽神级别最快的修炼之法，所以兽神基本都有三个形态，到达兽神已境界已经拥有毁天灭地，穿梭星辰大陆的能力，但是能够晋级兽神的元兽几千年也很难出现一头。因此，为了增强实力，大部分达到化形期的元兽往往会在一形期的身体形态上花费大力气，因为一形期的化形状态从某种意义上来说，不仅增加了元兽的实力，更是让元兽有了另一种全新的可能性。
不知为何，大部分元兽化形期都会选择化形为我们人族形态，久而久之，就发展出了一些新的势力，最具代表性的就是四大帝国和万兽联盟。它们分别是代表龙族，亚龙族血脉的化形元兽强者们和融合了他们血脉的人族建立的天龙帝国。代表顶阶火系血脉化形元兽和融合了他们血脉的人族强者建立的炎火帝国。代表顶级本体战魂血脉的化形元兽和融合了他们血脉的强者们建立的战神帝国。代表顶级水系血化形元兽和人族血脉融合强者们建立的西海帝国。万兽联盟则比较特殊，它全是由化形元兽强者组建的势力，虽然他们所走的路线和四大帝国有所不同，但是他们在数量上有绝对的优势，因此万兽联盟实力也非常强大！至于我们所处的傲月皇国，它是由代表傲月狼族的化形强者和融合了狼族血脉的人族修者创建的国家。
我们黎族实际上就是普通人族的代表之一，当年，黎族的先人们带领着无数像我们这样的黎族人依靠智慧开创了属于人族自己的文明，黎族的快速发展给其他势力带来了危机感，期间，也发生过很多次冲突和战争，但是都没有阻挡我们的发展，我们曾经还成功的在缺月和满月这两块相对较小天地上站稳过脚跟，那是黎族最繁盛的时期，可自那以后，黎族内部慢慢开始出现分裂，其中，我们黎族之中奉为圣母的水冰月之死成为了整个黎族文明覆灭的分水岭。
据说，圣母水冰月是无尽冰原的一头化形期兽皇，她的第一化形周期就是人族形态，最传奇的是，化形之后，她一直以人族