准备交给梁山周边的保正，恐吓他们不要带着本村的乡勇来打梁山，否则后果自负。这第一家就是东溪村的保正托塔天王晁盖。
朱贵很快就写好了一封信，派人给晁盖送了过去。晁盖收到信后，打开一看，上面写着：“东溪村保正晁盖，我乃梁山好汉。听闻你组织乡勇欲配合攻打我梁山泊，我劝你切莫轻举妄动，以免惹祸上身。若你执意如此，我事后定当亲自上门讨教。”晁盖看完信后，大怒，将信揉成一团扔在了地上。
他心想：“这梁山泊也太嚣张了，竟然敢威胁我晁盖！我倒要看看你们有多大能耐！”于是，他更加坚定了带领乡勇配合官军攻打梁山泊的决心。
“保正何事如此大怒？”伴随着一声询问，一人缓缓地从门外走了进来。此人手持羽扇，头戴纶巾，面白如玉，双目炯炯有神，浑身散发着一股儒雅之气，活脱脱就是一副白面秀才的模样。来者不是别人，正是晁盖的至交好友——东溪村的学究、素有“智多星”之称的吴用。
晁盖见吴用到来，气呼呼地指着桌子上的一团纸，怒声说道：“学究啊，你看看这是什么！这梁山泊竟然不知天高地厚，给我发来一封恐吓信，真是狂妄至极，完全没把我放在眼里！”说着，他重重地拍了一下桌子，震得桌上的茶杯都跳了起来。
吴用快步走到桌前，弯腰拾起那团被晁盖揉皱的信纸，轻轻展开，仔细阅读起来。过了片刻，他微微皱眉，似乎在思考着什么。稍作停顿后，他抬起头，看着晁盖认真地说道：“保正，依我之见，此事您还是莫要插手为好。我估摸这梁山已然胸有成竹，胜券在握，故而才修书于您，想必也是不愿与您结下仇怨，伤了彼此之间的和气。”
“什么？你说梁山泊已经胜券在握了？”晁盖闻言大吃一惊，瞪大了眼睛，满脸难以置信的神色。他怎么也想不到，一向足智多谋的吴用居然会说出这般话来。
“不过我还是觉得此事大有蹊跷。他们既然有把握取胜，为何还要写信警告我们？依我看，这其中必定有诈。”吴用缓缓说道。他对于这事还有一些不敢肯定。
晁盖听了吴用的话，心中也开始犯嘀咕。但他仍然不服气地说：“难道我们就这样坐视不管吗？”
吴用沉思片刻，道：“当然不能坐视不