黑暗巫师出现在他们面前。他的脸上戴着一副狰狞的面具，手中握着一根黑色的魔杖。
“我是黑暗的使者，莫拉克斯，你们是无法战胜我的。”黑暗巫师莫拉克斯挑衅道。
轩辕二话不说，持剑冲向莫拉克斯。莫拉克斯挥动魔杖，一道黑暗闪电射向轩辕。苏菲及时施展魔法护盾，挡住了这一击。
艾丽则试图从侧面接近莫拉克斯，寻找他的破绽。战斗进入白热化阶段，莫拉克斯不断施展各种黑暗魔法，三人则紧密合作，一次次地化解危机。
艾丽忽然发现莫拉克斯在施展强大魔法时，他的魔杖顶端会出现一瞬间的能量波动不稳定。她立刻把这个发现告诉了轩辕和苏菲。
轩辕看准机会，在莫拉克斯再次施展强大魔法时，他猛地冲上去，用宝剑击向莫拉克斯的魔杖。苏菲同时施展强力魔法束，击中莫拉克斯的后背。艾丽则释放出自己的净化之力，冲向莫拉克斯。
在三人的合力攻击下，莫拉克斯的魔杖被轩辕击碎，他本人也被苏菲和艾丽的力量击中，身体开始消散。
“你们不会永远胜利的……黑暗……永远不会消失……”莫拉克斯在消散前不甘心地喊道。
随着莫拉克斯的消失，迷雾森林中的黑暗生物也纷纷倒下，森林开始逐渐恢复生机。
艾丽、轩辕和苏菲走出迷雾森林，他们望着恢复平静的森林，心中明白，保护世界和平的道路依然漫长，但只要他们不放弃，希望就永远存在。回到栖息地后，他们继续将自己的经验传授给更多的生灵，时刻准备着应对下一次未知的挑战。