窝里了，大小汉奸吓得浑身哆嗦，哭着喊着求日本主子保护安全。
日本占领军很苦恼，虽有军队，但拿这些军统特工却毫无办法。于是另辟蹊径，走起了以华制华的路子。
日本人选中了两个国民党中统的叛徒：丁默邨、李士群。
丁、李二逆的背景很复杂，中统一度不信任二人。1932年时中共特科在上海击毙中统上海区长史济美，徐恩曾怀疑李士群通风报信，把他抓进监狱审讯，李士群的老婆叶吉卿使尽各种手段才把李士群营救出来。
上海沦陷后，这两个败类都投降日本人当了汉奸。尤其李士群，为了投日，还颇费了一番周折。
南京沦陷时，李士群当时在中统设在南京的留守处工作，他目睹日军狂暴的推进速度，惊恐不可名状，于是弃职逃跑，躲到了汉口。中统还想留用他，给了他一笔经费，要他在浙赣铁路党部特务室当主任，继续搞情报工作。
孰料李士群已经对抗战前途失去信心，根本无心为国民党工作。于是带着中统发给他的经费，取道广西、云南，从越南辗转逃到香港，主动找到日本驻港总领事馆，投靠了日本领事。日本人了解到他在宁沪一带有过工作经历，便把他推荐到上海。
丁默邨投敌，则是因为当年与徐恩曾、戴笠都是一个级别，是特务处长级别的高官，但后来中统、军统分家，徐恩曾、戴笠都成了一方大佬，他却成了一个无所事事的军委会少将参议。丁默邨左思右想，认为蒋介石对他不公平，一气之下逃到上海，和李士群一起当了汉奸。
丁、李二人都有深厚的中统背景，影响力非同一般。日本人便委任二人成立了一个特工总部，由于驻地在上海极司非尔路76号，又称“76号”。
丁、李叛变投敌，把中统在上海的情报组织向日本人合盘托出，中统组织瞬间被击垮，大批中统特工投降，成为76号的帮凶。
丁默邨、李士群自知叛变行径为人不齿、不容，人人恨不得食其肉寝其皮，故而也不再要什么脸面，穷凶极恶地屠杀抗日志士，不管是手无缚鸡之力的新闻记者、社会名流，还是抓到重庆派来的特工，只要日本人允许，就一概诛杀，一时间杀得沪上血流成河，小儿闻而止夜啼。
紧接着，丁、李