长傅筱庵和流氓大亨张啸林。
傅筱庵投靠日本人，当上了伪上海市长。戴笠本来不想干掉此人，而是寄希望于借助他的力量，寻机刺杀汪精卫。
戴笠为何有这样的奢望呢？在他眼中，汉奸们都是唯利是图的人，只要开出的价码够高，就足以使其为我所用。
戴笠派了两个少将级别的高级特务，到上海找傅筱庵商议，诱使他为军统做事。戴笠的如意算盘打得啪啪响，却没有正确估量形势。当时日本人的势力正盛，国民军在正面战争一败再败，根本看不到何时能胜利，你军统出钱再多，一旦事泄，连命都没了，谁还在乎你那点钱。
傅筱庵果断向汪精卫举报，反过来诱捕了两名特务。戴笠又恼又悔，没奈何，只好指示陈恭澍尽快解决傅贼。
陈恭澍立即组织人刺杀。若一开始就秘密刺杀，可能还好办一些。两名少将特务一联络，弄出这么大动静，打草惊了蛇，傅筱庵生怕军统报复，换了住所不说，出入还带着不少保镖，经过闹市区还要乘坐装甲轿车。陈恭澍组织了好几次刺杀，都没能成功，最接近成功的一次，刺客冲到近处打了两枪，却被保镖挡了子弹，刺客当场被抓，无法逃脱后，刺客举枪自杀。
正当陈恭澍苦恼时，手下的行动大队突然传来一个好消息，他们在傅筱庵家中找到了一条内线。这名内线叫朱升，是傅筱庵最信任的仆人。朱升早年随傅筱庵之父为仆，主仆感情非常深，他一直伺候年轻的傅筱庵生活。傅父临终时，专门交待傅筱庵一定要照管好这个忠实的仆人，同时还向朱升托付，要伺候好傅筱庵的起居生活。后来朱升一直跟随傅筱庵二十多年，专门伺候他的饮食起居，与傅筱庵的关系无人可比。
忠义之人必有忠节。朱升虽然只是个身份卑下的仆人，却有着强烈的民族正义感，对傅筱庵投日当汉奸很不齿，多次劝说傅筱庵反正，不要遭世人唾骂。
傅筱庵对他的话总是不听，朱升反复规劝而无果，心情极差，忧郁苦闷。他工作之余，经常到傅家附近一家酒馆喝酒解闷，言谈中和酒保、跑堂的说起来傅筱庵投敌，流露出很大的愤怒之情。这家酒馆正是军统在傅宅附近设立的暗桩联系点。于是趁机接近朱升，慢慢将他说服，请他一同锄奸。朱升答应他们，提出最后再劝一