北凉等诸国击败，自然便首先想到了要彻底掌控兵多将广，军事实力最为强盛的北疆三郡。
那时的北疆，粮草和军器，有半数需要朝廷供给，根本无法脱离朝廷掌控，在李昶和朝廷百般排挤，刁难之下，李晟不得不把二子李胤送到京城为质，想以此来消除李昶的忌惮。
作为宁王妃唯一嫡子的李胤进京后，李昶确实再不好找借口为难李晟，却依旧一直对云州刺史杨歆和幽州刺史王轨施压。而李晟也认识到了，朝廷想彻底吞并北疆三郡的念头。为了摆脱朝廷掌控，李晟召集麾下文武诸将，商讨对策，一面四处求贤访能，招募才学之士，一面大力发展农业和手工，历经数年经营，终于使宁、流两州有了彻底摆脱朝廷控制的实力，两州境内，耕地扩大两倍有余，仓廪逐渐丰盈，而且军甲战备，也完全可以自给自足，并且，麾下还招揽到许多年轻才俊，诸如武将马孟起，曹随风，文臣欧阳文忠，允文允武，智计多端的诸葛璇玑等人。一时间，宁王府实力直接大幅度飙升，再也不用担心会被朝廷卡脖子。
可云州不同，云州太过偏北，又毗邻魏国和匈奴，时常为两邦袭扰，而李昶和朝廷又一味变着法的逼迫。这让王轨死后，继承云州刺史不几年的王嵘，很是不满。
而幽州，杨歆病重，长子杨勇自然逐渐掌控军政大权。可杨勇太过迂腐，次子杨珉却心思灵敏，善于收买人心。要他眼睁睁看着幽州刺史的位子，就因为长幼有序，便要失之交臂，自然不甘心。
面对李昶和大唐朝廷的百般刁难，王嵘终于忍无可忍，便暗中勾连魏国，想要弃唐投魏另谋生路。但，他也知道，若云州公然背弃大唐，作为三镇之首的宁王府，绝不会置之不理，李晟肯定会出兵来讨伐。云州麾下将士虽也称得上骁勇，但要对上镇北军，还真是没什么胜算。于是，便暗中撺掇魏国，联合匈奴，燕国南下袭取幽州，他是想趁宁王李晟出兵北上驰援幽州时，便改旗易帜，投降魏国。
结果，本就一直虎视眈眈，跃跃欲试的匈奴，还就真的起兵南下了，幽州急忙调兵北上抗击匈奴，燕国却趁机攻略幽州南部，连下数郡，宁王李晟只好点兵北上，驰援幽州。幽州世子杨勇也急忙挥师南下，分头抗击燕军。也就在此时，云中举境投魏已，而魏国猛然得了云州全境，