灰太狼满心疑惑，决定深入调查此事。他在森林中四处寻找线索，发现了昨晚那片草地有被魔法灼烧的痕迹，还有一些奇怪的脚印，这些脚印通向一个神秘的山洞。
灰太狼小心翼翼地走进山洞，里面阴暗潮湿，弥漫着一股腐臭的气味。洞壁上刻满了各种诡异的图案和文字，灰太狼仔细研究，却发现这些根本不是他所熟知的狼族文化。
正当他专注研究时，身后突然传来一阵阴森的笑声。灰太狼惊恐地转身，却发现一个黑影一闪而过。他追出山洞，却只看到一片寂静的森林。
灰太狼感觉自己陷入了一个巨大的谜团之中，而这个谜团似乎与红太狼有着千丝万缕的联系。
他不知道，更大的恐怖还在后面，那个神秘的黑影正悄悄地注视着他的一举一动，等待着下一次机会，将他和红太狼拖入更深的黑暗深渊……
灰太狼怀着满心的不安回到狼堡，他时刻留意着红太狼的一举一动，可红太狼却如往常一样，做饭、打扫，没有任何异样。然而，灰太狼的心中却始终笼罩着一层挥之不去的阴霾。
夜晚再次降临，灰太狼强撑着疲惫的双眼，不敢入睡，他紧紧盯着红太狼，生怕她再次出现梦游的状况。
可就在他快要支撑不住的时候，一阵寒意突然袭来，灰太狼猛地打了个寒颤，清醒过来。他惊恐地发现，红太狼又一次直挺挺地坐了起来，眼神依旧空洞无神。
这一次，灰太狼没有丝毫犹豫，他迅速拿起自己发明的一些防护道具和武器，跟在红太狼身后。红太狼像被牵引着一般，走出狼堡，朝着森林的另一个方向走去。
月光被乌云遮住了一部分，森林里显得格外阴森恐怖，灰太狼能清晰地听到自己的心跳声，在这寂静的夜里格外响亮。
他们来到了一条潺潺流淌的小溪边，溪水在月光下闪烁着诡异的银光。红太狼站在溪边，突然发出一阵尖锐的叫声，那声音划破夜空，惊起了一群栖息在树上的鸟儿。紧接着，溪水中泛起了巨大的涟漪，仿佛有什么庞然大物在水下搅动。
灰太狼紧张地注视着水面，只见一个浑身长满青苔、身形巨大的水怪缓缓浮出水面。水怪的眼睛如灯笼般大，散发着幽绿的光芒，它张开血盆大口，露出锋利的牙齿，一股腐臭